Du är här:
Lägg till och anpassa redigeraren för transaktionsrader eller försäljningstransaktionsrader
För att låta säljare se och hantera offerter och orderradartiklar, lägg till redigeraren för transaktionsrader eller redigeraren för försäljningstransaktionsrader på sidlayouten och anpassa fälten som redigeraren visar. Vi rekommenderar starkt att du använder redigeraren för försäljningstransaktionsrader eftersom den ger en strömlinjeformad layout med ett rutnät som förbättrar prestandan i stor skala. Transaktionsradredigeraren är fortfarande tillgänglig men utökas inte längre. Nya funktioner i Transaktionshantering stöds i Redigeraren för försäljningstransaktionsrader och kanske inte är tillgängliga i Redigeraren för transaktionsrader. För den bästa upplevelsen och åtkomst till den senaste kapaciteten, använd Redigeraren för försäljningstransaktionsrad.
Redigeraren för försäljningstransaktionsrader hjälper dig att:
- Organisera offerter och ordrar med kapslade grupper och gruppramper.
- Utföra massåtgärder som att redigera fält, uppdatera rabatter eller ta bort valda radartiklar eller grupper.
- Filtrera och sortera objekt mellan grupper.
- Visa och redigera gruppdetaljer i sidopanelen.
Radredigerarna visas som Offertradartiklar på sidan Offert och som Orderprodukter på sidan Order. För att komma åt denna komponent måste användare ha behörighetsuppsättningen Intäktshantering, till exempel Tillgångsorder eller Pris- och skatteberäkning för offerter.
Radredigerarna använder komponenten Förloppsindikator för transaktionsrad för att:
- Visa förloppet för tillägg och ändringar av radartiklar.
- Visa informations- och felmeddelanden.
- Stöd för funktionaliteten bläddra i kataloger.
När du har lagt till en radredigerare på sidlayouten, lägg till komponenten Förloppsindikator för transaktionsrad. Mer information om förloppsindikatorn för transaktionsrader finns i Komponenten Förloppsindikator för transaktionsrad.
-
Lägg till komponenten på en offert- eller ordersida.
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv Lightning-appbyggare, och välj sedan Lightning-appbyggare.
- För Offertpostsida, klicka på Redigera.
-
Klicka på komponenten Flikar.
Anteckning Vi rekommenderar att du lägger till Redigeraren för transaktionsrad eller Redigeraren för försäljningstransaktionsrad på standardfliken på offert- eller orderpostsidor. Detta säkerställer att redigeraren läses in tillsammans med sidan istället för endast när du växlar till en annan flik.
- I komponenten Flikars panel Sida, klicka på Lägg till flik.
- I panelen Sida, klicka på det flikobjekt du lade till och välj sedan Linjer som fliketikett.
- Klicka på fliken Linjer på arbetsytan.
- Dra komponenten Transaktionsradredigerare eller Redigerare för försäljningstransaktionsrad till fliken.
- Dra komponenten Förloppsindikator för transaktionsrad ovanför radredigeraren.
-
Anpassa komponenten Radredigerare.
- Markera komponenten.
-
Under Visa kolumner, klicka på Välj....
Välj de kolumner (fält) som du vill visa i radredigeraren. Se Välj fält för linjeredigeraren.
- Om det behövs, välj alternativen Visa produktsnabbtillägg och Visa sidopanelen när användare klickar på en postlänk.
-
För att visa fält i sidopanelen, flytta fälten till sektionen Valda och arrangera dem i önskad ordning.
Sidopanelen visar upp till 200 produktattribut för varje offertrad, sorterade alfabetiskt efter deras definitionsnamn. Endast attribut som inte är markerade som dolda i Produktkataloghantering visas. Se Arbeta med produktattributfält.
- Om du använder Redigerare för försäljningstransaktionsrad och rampaffärer för grupper, välj fält att visa i fönstret Visa rampdetaljer och Redigera rampschema.
- Spara dina ändringar.
- Aktivera sidan och välj en formulärfaktor.
Du kan ytterligare anpassa sidan för att ställa in placeringen och ordningen på åtgärdsknapparna. Se Konfigurera placering och sekvens för åtgärdsknappar i Radredigeraren.
- Välj fält för radredigeraren
Välj radnivåfält, gruppfält och relaterade postfält i Visa kolumner för att hantera vilka fält som visas i radredigeraren. - Justeringstypkolumn
Kolumnen Justeringstyp kopplar flera justeringsfält till en enda kolumn så att säljare kan göra prisjusteringar mer effektivt.
