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添加并自定义交易行编辑器或销售交易行编辑器
要使销售代表能够查看和管理报价和订单行项目，请将交易行编辑器或销售交易行编辑器添加到页面布局中，并自定义编辑器显示的字段。我们强烈建议您使用销售交易行编辑器，因为它提供了简化的单网格布局，可以大规模提高性能。交易行编辑器仍然可用，但不再增强。交易管理中的新功能在销售交易行编辑器中受支持，但在交易行编辑器中可能不可用。为了获得最佳体验和对最新功能的访问权限，请使用销售交易行编辑器。
销售交易行编辑器可帮助您：
- 使用嵌套小组和小组坡道组织报价和订单。
- 执行批量操作，例如编辑字段、更新折扣或删除选定行项目或组。
- 跨组筛选和排序项目。
- 在侧面板中查看和编辑小组详细信息。
行编辑器在报价页面上显示为报价行项目，在订单页面上显示为订单产品。要访问此组件，用户必须拥有任何收入管理权限集，例如资产化订单或报价的价格和税额计算。
行编辑器使用交易行进度指示器组件来：
- 显示行项目添加和更改的进度。
- 显示信息和错误消息。
- 支持浏览目录功能。
因此，在您将行编辑器添加到页面布局后，添加交易行进度指示器组件。有关交易行进度指标的其他上下文，请参阅交易行进度指标组件。
备注 对报价标题的更改不会显示在交易行编辑器或销售交易行编辑器中，直到您刷新页面。
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将组件添加到报价或订单页面。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Lightning 应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
- 对于报价记录页面，单击编辑。
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单击选项卡组件。
备注 我们建议您将交易行编辑器或销售交易行编辑器添加到报价或订单记录页面上的默认选项卡。这将确保编辑器与页面一起加载，而不是仅在您切换到其他选项卡时加载。
- 在选项卡组件的页面面板中，单击添加选项卡。
- 在页面面板中，单击您添加的选项卡项目，然后选择行作为选项卡标签。
- 在画布上，单击“线条”选项卡。
- 将交易行编辑器或销售交易行编辑器组件拖到选项卡。
- 将交易行进度指示器组件拖到行编辑器上方。
- 自定义行编辑器组件。
您可以进一步自定义页面，以设置操作按钮的位置和顺序。请参阅在行编辑器中配置操作按钮的位置和顺序。
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