新增和自訂交易條列編輯器或銷售交易條列編輯器

若要讓銷售代表能夠檢視和管理報價和訂單條列項目,請將「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」新增至版面配置,並自訂編輯器顯示的欄位。強烈建議您使用「銷售交易條列編輯器」,因為其提供簡化的單一網格版面配置,可大規模改善效能。

銷售交易條列編輯器可協助您:

• 使用巢狀群組和群組橫幅組織報價和訂單。
• 執行大量動作,例如編輯欄位、更新折扣或刪除選取的條列項目或群組。
• 篩選和排序群組之間的項目。
• 在側邊面板中檢視和編輯群組詳細資料。

條列編輯器會在「報價」頁面上顯示為「報價條列項目」,在「訂單」頁面上顯示為「訂單產品」。若要存取此元件,使用者必須擁有任何 Revenue Cloud 權限集,例如「資產訂單」或「報價的價格與稅額計算」。

條列編輯器會使用「交易條列進度指標」元件來:

• 顯示條列項目新增與變更的進度。
• 顯示資訊與錯誤訊息。
• 支援瀏覽目錄功能。

因此,在您將線條編輯器新增至版面配置後,請新增「交易線條進度指標」元件。

備註 在您重新整理頁面之前,對報價標題的變更不會顯示在「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」中。

1. 將元件新增至報價或訂單頁面。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Lightning 應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
   2. 針對「報價記錄頁面」,按一下「編輯」。
   3. 按一下「索引標籤」 元件。
      

      備註 我們建議您將「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」新增至報價或訂單記錄頁面上的預設索引標籤。這可確保編輯器與頁面一併載入,而非僅在您切換至其他索引標籤時。
   4. 在「索引標籤」元件的「頁面」面板中,按一下「新增索引標籤」。
   5. 在「頁面」面板中,按一下您新增的索引標籤項目,然後選取「行」作為索引標籤標籤。
   6. 在畫布上,按一下「線條」 索引標籤。
   7. 將「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」元件拖曳至索引標籤。
   8. 將「交易條列進度指標」元件拖曳至條列編輯器上方。
2. 自訂線條編輯器元件。
   1. 醒目提示元件。
   2. 在「顯示欄」下,按一下「選取...」。
      選取您要在線條編輯器上顯示的資料欄 (欄位)。請參閱 選取線條編輯器的欄位。
   3. 視需要選取「 顯示產品快速新增 」和「 當使用者按一下記錄連結選項時顯示」側邊面板 。
   4. 若要在側邊面板上顯示欄位,請將欄位移至「已選取」區段,然後依您偏好的順序排列。
   5. 如果您針對群組使用「銷售交易條列編輯器」和「延展交易」,請選取要在「檢視延展詳細資料」和「編輯延展排程」視窗中顯示的欄位。
   6. 請儲存您的變更。
   7. 啟用頁面並選取尺寸規格。

• 選取線條編輯器的欄位
  在「顯示欄」中選取條列層級欄位、群組欄位和相關記錄欄位,以管理要在條列編輯器中顯示的欄位。
• 調整類型欄
  「調整類型」欄會將多個調整欄位合併至單一欄,以便銷售代表更有效率地進行定價調整。