Loading
Lernen
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Anpassen der Transaktionszusammenfassung

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Revenue Cloud

            Anpassen der Transaktionszusammenfassung

            Die Komponente "Transaktionszusammenfassung" zeigt einen Snapshot der wichtigsten Finanzdetails aus Angebots- und Auftragsdatensätzen an. Sie bietet eine überprüfbare Übersicht über Preise, Rabatte und Gesamtbeträge, damit Benutzer die Transaktionsgenauigkeit vor der Verarbeitung überprüfen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen der Transaktionszusammenfassung: Anwendung anpassen
            Anzeigen der Transaktionszusammenfassung auf der Seite "Aufträge":

            Feldebenensicherheit für diese Auftragsfelder:

            • TotalRoundedLineAmount (schreibgeschützt)
            • DiscountPercent (schreibgeschützt)
            • TotalAmount (schreibgeschützt)
            Hinweis
            Hinweis Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz, um Benutzern Lesezugriff zu gewähren, denen die API-Berechtigung "Auftrag erteilen" fehlt, die jedoch Zugriff auf andere Auftragsfelder benötigen.
            1. Öffnen Sie eine beliebige Angebots- oder Auftragsdatensatzseite.
            2. Wählen Sie in "Setup" Seite bearbeiten aus.
            3. Wählen Sie die Komponente "Transaktionszusammenfassung" aus, um ihre Eigenschaften anzuzeigen.
            4. Wählen Sie Standardmäßig erweitert aus, um alle Zusammenfassungsdetails automatisch anzuzeigen, wenn die Seite geladen wird.
            5. Verschieben Sie die Pflichtfelder in den Abschnitt "Ausgewählt" für die Fußzeile und den Textbereich.
            6. Ziehen Sie Felder in die Liste, um sie in Ihrer bevorzugten Reihenfolge anzuordnen.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite.

            Überlegungen zur Komponentenplatzierung

            Überprüfen Sie diese Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Komponente angezeigt wird und ordnungsgemäß funktioniert.

            • Vertikale Positionierung: Platzieren Sie die Komponente "Transaktionszusammenfassung" auf derselben Registerkarte wie den Vertriebstransaktionsposten-Editor oder den Transaktionsposten-Editor. Die vertikale Position auf dieser Registerkarte wirkt sich nicht auf die Funktionalität aus.
            • Darstellungsverhalten: Unabhängig davon, wo Sie die Komponente im Lightning-Anwendungsgenerator ablegen, wird sie in der Live-Ansicht immer unten auf der Seite dargestellt.
            • Feldeinschränkungen: Vermeiden Sie das Hinzufügen von Feldern mit dem Datentyp "Adresse", beispielsweise "Lieferung an" oder "Rechnung an", da die Komponente sie nicht unterstützt.
            • Komponentenauswahl: Wenn andere Komponenten das Komponentenfeld im Lightning-Anwendungsgenerator ausblenden, bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie im Eigenschaftenbereich nach Transaktionsübersicht suchen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article