Loading
Apprendre
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Personnalisation du résumé des transactions

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Revenue Cloud

            Personnalisation du résumé des transactions

            Le composant Résumé de la transaction affiche un cliché instantané des principaux détails financiers des enregistrements de devis et de commande. Il fournit une vue d'ensemble scannable de la tarification, des remises et des montants totaux pour aider les utilisateurs à vérifier l'exactitude des transactions avant le traitement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser le Résumé de la transaction : Personnaliser l'application
            Pour afficher Résumé de la transaction dans la page Commandes :

            Sécurité au niveau du champ pour les champs Commande suivants :

            • TotalRoundedLineAmount (lecture seule)
            • DiscountPercent (lecture seule)
            • TotalAmount (lecture seule)
            Remarque
            Remarque Utilisez un ensemble d'autorisations personnalisé pour accorder l'accès en lecture aux utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation API Passer commande, mais qui doivent accéder à d'autres champs de commande.
            1. Ouvrez n'importe quelle page d'enregistrement de devis ou de commande.
            2. Dans Configuration, sélectionnez Modifier la page.
            3. Sélectionnez le composant Récapitulatif de transaction pour afficher ses propriétés.
            4. Sélectionnez Agrandi par défaut pour afficher automatiquement tous les détails du résumé au chargement de la page.
            5. Déplacez les champs obligatoires vers la section Sélectionné pour les zones du pied de page et du corps.
            6. Faites glisser les champs vers la liste pour les organiser dans votre ordre préféré.
            7. Enregistrez vos modifications et activez la page.

            Considérations relatives à l'emplacement des composants

            Prenez connaissance des exigences ci-dessous pour vous assurer que le composant est affiché et fonctionne correctement.

            • Positionnement vertical : Placez le composant Résumé de la transaction sous le même onglet que l'éditeur de ligne de transaction commerciale ou l'éditeur de ligne de transaction. Sa position verticale dans cet onglet n'affecte pas la fonctionnalité.
            • Comportement de rendu : Le composant est toujours restitué en bas de la page dans la vue live, quel que soit l'endroit où vous le déposez dans le Générateur d'applications Lightning.
            • Limites de champ : Évitez d'ajouter des champs avec le type de données Adresse, par exemple Expédier à ou Facturer à, car le composant ne les prend pas en charge.
            • Sélection de composants : Si d'autres composants masquent la case du composant dans le Générateur d'applications Lightning, vérifiez votre sélection en vérifiant Résumé des transactions dans le panneau des propriétés.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article