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            Personalizza riepilogo transazioni

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            3. Revenue Cloud

            Personalizza riepilogo transazioni

            Il componente Riepilogo transazione mostra un'istantanea dei dettagli finanziari chiave dei record preventivo e ordine. Offre una panoramica analizzabile di prezzi, sconti e importi totali per aiutare gli utenti a verificare la precisione delle transazioni prima dell'elaborazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per personalizzare il riepilogo delle transazioni: Personalizza applicazione
            Per visualizzare Riepilogo transazione nella pagina Ordini:

            Protezione a livello di campo per questi campi Ordine:

            • TotalRoundedLineAmount (sola lettura)
            • DiscountPercent (sola lettura)
            • TotalAmount (sola lettura)
            Nota
            Nota Utilizzare un insieme di autorizzazioni personalizzato per fornire l'accesso in lettura agli utenti che non dispongono dell'autorizzazione API Invia ordine ma necessitano dell'accesso ad altri campi ordine.
            1. Aprire qualsiasi pagina di record preventivo o ordine.
            2. Da Imposta, selezionare Modifica pagina.
            3. Selezionare il componente Riepilogo transazione per visualizzarne le proprietà.
            4. Selezionare Espanso per impostazione predefinita per visualizzare automaticamente tutti i dettagli di riepilogo quando viene caricata la pagina.
            5. Spostare i campi obbligatori nella sezione Selezionato sia per il piè di pagina che per le aree del corpo.
            6. Trascinare i campi all'interno dell'elenco per disporli nell'ordine desiderato.
            7. Salva le modifiche e attiva la pagina.

            Considerazioni sul posizionamento dei componenti

            Esaminare questi requisiti per verificare che il componente venga visualizzato e funzioni correttamente.

            • Posizionamento verticale: Posizionare il componente Riepilogo transazioni nella stessa scheda dell'Editor voci transazione di vendita o dell'Editor voci transazione. La sua posizione verticale all'interno della scheda non influisce sulla funzionalità.
            • Comportamento rendering: Il componente viene sempre visualizzato nella parte inferiore della pagina nella visualizzazione live, indipendentemente da dove viene rilasciato nel Generatore di app Lightning.
            • Limitazioni dei campi: Evitare di aggiungere campi con il tipo di dati Indirizzo, ad esempio Spedisci a o Fatturazione a, poiché il componente non li supporta.
            • Selezione componente: Se altri componenti nascondono la casella del componente nel Generatore di app Lightning, confermare la selezione verificando Riepilogo transazione nel riquadro delle proprietà.
             
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            Salesforce Help | Article