取引概要のカスタマイズ
取引概要コンポーネントには、見積および注文レコードからの主要な財務詳細のスナップショットが表示されます。価格設定、割引、総額の概要がスキャン可能に表示されるため、ユーザーは処理前に取引の正確性を確認できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| トランザクション概要をカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| [注文] ページで取引概要を表示する | 次の注文項目に対する項目レベルセキュリティ。
|
メモ カスタム権限セットを使用して、「注文実行 API」権限を持たないが、他の注文項目へのアクセス権が必要なユーザーに参照アクセス権を付与します。
- 見積または注文レコードページを開きます。
- [設定] から、[編集ページ] を選択します。
- [トランザクション概要] コンポーネントを選択して、そのプロパティを表示します。
- ページの読み込み時にすべての概要の詳細を自動的に表示するには、[デフォルトで展開] を選択します。
- フッター領域と本文領域の両方で、必須フィールドを [選択済み] セクションに移動します。
- リスト内の項目をドラッグして、任意の順序で並び替えます。
- 変更を保存し、ページを有効化します。
コンポーネントの配置に関する考慮事項
次の要件を確認して、コンポーネントが正しく表示され機能することを確認します。
- 垂直位置付け: トランザクション概要コンポーネントを販売取引品目エディタまたは取引品目エディタと同じタブに配置します。そのタブ内の縦方向の位置は機能に影響しません。
- 描画動作: このコンポーネントは、Lightning アプリケーションビルダーでドロップした場所に関係なく、常にライブビューのページ下部に表示されます。
- 項目の制限: 納入先や請求先などの住所データ型の項目は、コンポーネントでサポートされないため追加しないでください。
- コンポーネントの選択: Lightning アプリケーションビルダーで他のコンポーネントがコンポーネントボックスを非表示にしている場合は、プロパティパネルで [トランザクションの概要] を確認して選択内容を確認します。
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