Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Transactiesamenvatting aanpassen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Transactiesamenvatting aanpassen

            De component Transactiesamenvatting toont een momentopname van de belangrijkste financiële details uit offerte- en orderrecords. Het biedt een scanbaar overzicht van prijzen, kortingen en totaalbedragen om gebruikers te helpen de transactienauwkeurigheid te verifiëren voordat ze deze verwerken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De transactiesamenvatting aanpassen: Toepassing aanpassen
            Transactiesamenvatting weergeven op de pagina Orders:

            Beveiliging op veldniveau voor deze ordervelden:

            • TotalRoundedLineAmount (alleen-lezen)
            • DiscountPercent (alleen-lezen)
            • TotalAmount (alleen-lezen)
            Opmerking
            Opmerking Gebruik een aangepaste machtigingenset om leestoegang te verlenen aan gebruikers die niet beschikken over de API-machtiging Order plaatsen, maar wel toegang nodig hebben tot andere ordervelden.
            1. Open een willekeurige offerte- of orderrecordpagina.
            2. Selecteer vanuit set-up Pagina bewerken.
            3. Selecteer de component Transactiesamenvatting om de eigenschappen ervan weer te geven.
            4. Selecteer Standaard uitgevouwen om alle samenvattingsdetails automatisch weer te geven wanneer de pagina wordt geladen.
            5. Verplaats de verplichte velden naar de sectie Geselecteerd voor zowel de voettekst als de hoofdtekst.
            6. Sleep velden binnen de lijst om ze in de gewenste volgorde te rangschikken.
            7. Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.

            Overwegingen bij het plaatsen van componenten

            Controleer deze vereisten om er zeker van te zijn dat de component wordt weergegeven en correct functioneert.

            • Verticale positionering: Plaats de component Transactiesamenvatting op hetzelfde tabblad als de Editor voor verkooptransacties of de Editor voor transactieregels. De verticale positie binnen dat tabblad heeft geen invloed op de functionaliteit.
            • Weergavewerking: De component wordt altijd weergegeven onder aan de pagina in de live weergave, ongeacht waar u deze neerzet in de Lightning Appsamensteller.
            • Veldbeperkingen: Vermijd het toevoegen van velden met het gegevenstype Adres, zoals Verzenden naar of Factuur naar, omdat de component deze niet ondersteunt.
            • Componentselectie: Als andere componenten het componentvak verbergen in de Lightning Appsamensteller, bevestigt u uw selectie door te controleren op Transactiesamenvatting in het deelvenster Eigenschappen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article