O componente Resumo da transação mostra um instantâneo dos principais detalhes financeiros de registros de cotação e pedido. Ele fornece uma visão geral verificável de precificação, descontos e valores totais para ajudar os usuários a verificar a precisão da transação antes do processamento.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Receue Management(anteriormente Revenue Cloud) em que o Gerenciamento de transações está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para personalizar o Resumo da transação:
Personalizar aplicativo
Para visualizar o Resumo da transação na página Pedidos:
Segurança em nível de campo para estes campos de Pedido:
TotalRoundedLineAmount (Somente leitura)
DiscountPercent (somente leitura)
TotalAmount (somente leitura)
Nota Use um conjunto de permissões personalizado para fornecer acesso de leitura a usuários que não têm a permissão da API de lugar do pedido, mas que precisam de acesso a outros campos do pedido.
Abra qualquer página de registro de pedido ou cotação.
Em Configuração, selecione Editar página.
Selecione o componente Resumo da transação para exibir suas propriedades.
Selecione Expanded by Default para mostrar todos os detalhes do resumo automaticamente quando a página for carregada.
Mova os campos obrigatórios para a seção Selecionada para as áreas do rodapé e da carroçaria.
Arraste campos na lista para organizá-los na ordem desejada.
Salve as alterações e ative a página.
Revise esses requisitos para garantir que seus componentes apareçam e funcionem corretamente em seus modelos de documento de cotação.
Posicionamento vertical: Coloque o componente Resumo da transação na mesma guia que o Editor de linha de transação de vendas ou o Editor de linha de transação. Sua posição vertical dentro dessa guia não afeta a funcionalidade.
Comportamento de renderização: O componente sempre é renderizado na parte inferior da página na visualização ativa, independentemente de onde você o coloque no Criador de aplicativo Lightning.
Limitações de campo: Evite adicionar campos com o tipo de dados Endereço, como Enviar para ou Faturar para, pois o componente não os suporta.
Seleção de componente: Se outros componentes ocultarem a caixa de componente no Criador de aplicativo Lightning, confirme sua seleção marcando Resumo da transação no painel de propriedades.
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