Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка сводки по транзакциям

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Настройка сводки по транзакциям

            Компонент сводки по транзакциям отображает снимок ключевых финансовых сведений из записей сметы и заказа. Он предоставляет сканируемый обзор ценообразования, скидок и общих сумм, чтобы помочь пользователям проверить точность транзакций перед обработкой.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки сводки по транзакциям: Настройка приложения
            Для просмотра сводки по транзакциям на странице заказов:

            Безопасность полей в следующих полях заказа:

            • TotalRoundedLineAmount (только для чтения)
            • DiscountPercent (только для чтения)
            • TotalAmount (только для чтения)
            Примечание
            Примечание Используйте настраиваемый набор полномочий для предоставления доступа для чтения пользователям, которым не хватает полномочия API размещения заказа, но требуется доступ к другим полям заказа.
            1. Откройте любую страницу сметы или записи заказа.
            2. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
            3. Выберите компонент «Сводка по транзакциям» для просмотра его свойств.
            4. Выберите «Ра звернуто по умолчанию» для автоматического отображения всех сводных сведений при загрузке страницы.
            5. Переместите обязательные поля в раздел «Выбрано» для областей нижнего колонтитула и тела.
            6. Перетащите поля из списка, чтобы упорядочить их в предпочтительном порядке.
            7. Сохраните изменения и активируйте страницу.

            Рекомендации по размещению компонентов

            Просмотрите эти требования, чтобы убедиться в корректном отображении и функционировании компонента.

            • Вертикальное расположение: Разместите компонент сводки по транзакциям в одной вкладке с редактором строк транзакций продаж или редактором строк транзакций. Его вертикальное положение в этой вкладке не влияет на функциональность.
            • Поведение рендеринга: Компонент всегда отображается внизу страницы в оперативном представлении, вне зависимости от места его перетаскивания в конструктор приложений Lightning.
            • Ограничения полей: Избегайте добавления полей с типом данных «Адрес», например, «Отправить в» или «Отправить в», поскольку компонент их не поддерживает.
            • Выбор компонента: Если другие компоненты скрывают поле компонента в конструкторе приложений Lightning, подтвердите выбор, проверив наличие сводки транзакций на панели свойств.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article