Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Anpassa transaktionssammanfattning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Anpassa transaktionssammanfattning

            Komponenten Transaktionssammanfattning visar en ögonblicksbild av viktiga ekonomiska detaljer från offert- och orderposter. Den ger en skanningsbar översikt av prissättning, rabatter och totala belopp för att hjälpa användare bekräfta att transaktionen är korrekt innan bearbetning.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Anpassa transaktionssammanfattningen: Anpassa program
            Se transaktionssammanfattning på sidan Ordrar:

            Fältnivåsäkerhet för dessa orderfält:

            • TotalRoundedLineAmount (Skrivskyddat)
            • DiscountPercent (Skrivskyddat)
            • TotalAmount (Skrivskyddat)
            Anteckning
            Anteckning Använd en egen behörighetsuppsättning för att ge läsåtkomst för användare som inte har behörigheten Placera order-API men behöver åtkomst till andra orderfält.
            1. Öppna en offert- eller orderpostsida.
            2. I Inställningar, välj Redigera sida.
            3. Välj komponenten Transaktionssammanfattning för att se dess egenskaper.
            4. Välj Utökad som standard för att visa alla sammanfattningsdetaljer automatiskt när sidan laddas.
            5. Flytta de obligatoriska fälten till sektionen Valda för både sidfoten och brödtexten.
            6. Dra fält inom listan för att arrangera dem i önskad ordning.
            7. Spara dina ändringar och aktivera sidan.

            Att tänka på vad gäller komponentplacering

            Gå igenom dessa krav för att se till att komponenten visas och fungerar korrekt.

            • Vertikal placering: Placera komponenten Transaktionssammanfattning på samma flik som Redigeraren för försäljningstransaktionsrad eller Redigeraren för transaktionsrad. Dess vertikala position inom den fliken påverkar inte funktionaliteten.
            • Renderingsbeteende: Komponenten återges alltid längst ner på sidan i livevyn, oavsett var du släpper den i Lightning.
            • Fältbegränsningar: Undvik att lägga till fält med datatypen Adress, som Skicka till eller Fakturera till, eftersom komponenten inte har stöd för dem.
            • Komponentval: Om andra komponenter döljer komponentrutan i Lightning-appbyggaren, bekräfta ditt val genom att söka efter Transaktionssammanfattning i egenskapspanelen.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article