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            自定义交易汇总

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            自定义交易汇总

            交易汇总组件显示报价和订单记录中关键财务详细信息的快照。它提供了定价、折扣和总金额的可扫描概览，以帮助用户在处理之前验证交易的准确性。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            自定义交易汇总： 自定义应用程序
            要在“订单”页面上查看交易汇总：

            这些订单字段的字段级安全性：

            • TotalRoundedLineAmount（只读）
            • DiscountPercent（只读）
            • TotalAmount（只读）
            备注
            备注 使用自定义权限集，为没有下订单 API 权限但需要访问其他订单字段的用户提供读取访问权限。
            1. 打开任何报价或订单记录页面。
            2. 从“设置”中，选择编辑页面。
            3. 选择交易汇总组件以查看其属性。
            4. 选择默认展开，以在页面加载时自动显示所有汇总详细信息。
            5. 将必填字段移到页脚和正文区域的“选定”部分。
            6. 拖动列表中的字段，以按照您的首选顺序进行排列。
            7. 保存更改，然后激活页面。

            组件放置注意事项

            查看这些要求，以确保组件正确显示和运行。

            • 垂直定位：将交易汇总组件放在与销售交易行编辑器或交易行编辑器相同的选项卡中。该选项卡中的垂直位置不会影响功能。
            • 渲染行为:组件始终呈现在实时视图中的页面底部,不论您在 Lightning 应用程序生成器中将其放在何处。
            • 字段限制： 避免添加具有地址数据类型的字段，例如发货地址或开单地址，因为组件不支持它们。
            • 组件选择:如果其他组件在 Lightning 应用程序生成器中隐藏组件框,请通过检查属性面板中的交易汇总来确认您的选择。
             
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            Salesforce Help | Article