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            自訂交易摘要

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            自訂交易摘要

            「交易摘要」元件會顯示報價和訂單記錄中關鍵財務詳細資料的快照。其提供價格、折扣和總金額的可掃描概觀,以協助使用者在處理前驗證交易準確性。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            自訂交易摘要: 自訂應用程式
            若要在「訂單」頁面上檢視「交易摘要」:

            這些「訂單」欄位的欄位級安全性:

            • TotalRoundedLineAmount (唯讀)
            • DiscountPercent (唯讀)
            • TotalAmount (唯讀)
            備註
            備註 使用自訂權限集為沒有「位置訂單 API」權限但需要存取其他訂單欄位的使用者提供讀取存取權。
            1. 開啟任何報價或訂單記錄頁面。
            2. 進入「設定」，選取「編輯頁面」。
            3. 選取「交易摘要」元件以檢視其內容。
            4. 選取「依預設展開」,在頁面載入時自動顯示所有摘要詳細資料。
            5. 將頁尾和內文區域的必要欄位移至「已選取」區段。
            6. 拖曳清單內的欄位,以按照您偏好的順序排列。
            7. 儲存您的變更然後啟用該頁面。

            元件放置考量事項

            檢閱這些需求以確保元件正確顯示且運作。

            • 垂直定位:將「交易摘要」元件放置在與「銷售交易條列編輯器」或「交易條列編輯器」相同的索引標籤中。其在該索引標籤中的垂直位置不會影響功能。
            • 呈現行為:無論您在 Lightning 應用程式產生器中將元件放在何處,元件一律會在即時檢視的頁面底部呈現。
            • 欄位限制:避免新增具有「地址」資料類型的欄位,例如「寄送至」或「帳單至」欄位,因為元件不支援這些欄位。
            • 元件選取:如果其他元件在 Lightning 應用程式產生器中隱藏元件方塊,請勾選內容面板中的「交易摘要」來確認您的選取。
             
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            Salesforce Help | Article