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Entdecken und Konfigurieren von Produkten für Transaktionen
Durchsuchen Sie Kataloge, zeigen Sie Produktlisten an, konfigurieren Sie Produkte und fügen Sie Ihren Angeboten oder Aufträgen Artikel hinzu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Katalogen: | "Lesen" für Kataloge |
| Anzeigen von Produkten: | "Lesen" für Produkte |
| Hinzufügen von Produkten zu Angeboten: | "Bearbeiten" bei Angeboten |
| Hinzufügen von Produkten zu Aufträgen: | "Bearbeiten" für Aufträge |
| Suchen nach Produkten: |
|
Die Produkterkennung bietet eine zentrale Arbeitsumgebung, in der Produkte anhand bestimmter Kriterien gesucht und gefiltert werden können. Auf dieser Seite können Sie Kaufoptionen auswählen, Pakete konfigurieren und Mengen auswählen, bevor Sie sie einer Transaktion hinzufügen.
Suchen Sie Produkte aus einem Katalog und wählen Sie sie aus, um Ihr Angebot oder Ihren Auftrag auszufüllen. Verwenden Sie die Arbeitsumgebung "Produkterkennung", um diese Auswahlen vorzunehmen.
- Öffnen Sie einen Angebots-, Auftrags- oder Accountdatensatz.
- Klicken Sie auf einer Angebots- oder Auftragsseite auf Kataloge durchsuchen oder auf einer Accountseite auf Kataloge anzeigen.
- Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie auf Weiter.
- Filtern Sie die Produktliste, um bestimmte Artikel zu finden, und wählen Sie dann Ihre Mengen aus.
-
Wählen Sie Kaufoptionen oder Konfigurationseinstellungen aus.
- Klicken Sie auf Kaufoptionen anzeigen (1), wenn Produktverkaufsmodelle für den Artikel vorhanden sind.
- Klicken Sie bei konfigurierbaren Produkten auf Konfigurieren (2), um bestimmte Attribute oder Pakete einzurichten.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen oder Konfigurieren im Fenster "Kaufoptionen", wenn Sie die Standardauswahl ändern.
- Klicken Sie auf Hinzufügen (4) oder Auswahl zu Angebot hinzufügen (5), um Produkte in die Liste "Neue Angebotsbelegposten" (3) zu verschieben. Dies wird auch als Vorschaukomponente bezeichnet. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Klicken Sie auf Artikel zum Angebot hinzufügen (6), um Ihre Auswahlen als nicht gespeicherte vorübergehende Belegposten zur Transaktion hinzuzufügen.
-
Speichern Sie das Angebot oder den Auftrag, bevor Sie versuchen, die Belegposten zu bearbeiten.
Bei Produkten, die abgeleitete Preise verwenden, berechnet das System den Endpreis erst, nachdem Sie das Produkt der Transaktion hinzugefügt haben.
Überlegungen zur Produktauswahl
Überprüfen Sie die Anspruchsvoraussetzungen, die Optionen zum direkten Speichern und das abgeleitete Preisverhalten, um eine genaue Produktauswahl und Transaktionssummen sicherzustellen.
- Speichern Sie Ihr Angebot auf der Seite "Kataloge durchsuchen", um Produkte direkt zu speichern, wenn auf der Angebotsseite die Komponente "Transaktionsposten-Editor" fehlt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Produkte, um nur die berechtigten Produkte aus der angezeigten Liste hinzuzufügen.
- Der Listenpreis ist 0 für abgeleitete Preisprodukte, bis das System den Endpreis berechnet, nachdem Sie den Artikel der Transaktion hinzugefügt haben.
