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Descubrir y configurar productos para transacciones
Examine catálogos, vea listas de productos, configure productos y agregue artículos a sus presupuestos o pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver catálogos: | Leer en catálogos |
| Para ver productos: | Leer en productos |
| Para agregar productos a presupuestos: | Modificar en presupuestos |
| Para agregar productos a pedidos: | Modificar en Pedidos |
| Para buscar productos: |
|
Descubrimiento de productos proporciona un espacio de trabajo centralizado para buscar y filtrar productos basándose en criterios específicos. Utilice esta página para seleccionar opciones de compra, configurar paquetes y seleccionar cantidades antes de agregarlas a una transacción.
Busque y seleccione productos de un catálogo para rellenar su presupuesto o pedido. Utilice el espacio de trabajo Descubrimiento de productos para completar estas selecciones.
- Abra un presupuesto, pedido o registro de cuenta.
- Haga clic en Examinar catálogos en una página de presupuesto o pedido o haga clic en Ver catálogos en una página de cuenta.
- Seleccione un catálogo y haga clic en Siguiente.
- Filtre la lista de productos para encontrar artículos específicos y, a continuación, seleccione sus cantidades.
-
Seleccione opciones de compra o parámetros de configuración.
- Haga clic en Mostrar opciones de compra (1) si existen modelos de venta de productos para el artículo.
- Haga clic en Configurar (2) para productos configurables para configurar atributos o paquetes específicos.
- Utilice el botón Agregar o Configurar en la ventana de opciones de compra si cambia la selección predeterminada.
- Haga clic en Agregar (4) o Agregar selección a presupuesto (5) para mover productos a la lista Nuevas partidas (3). Esto también se conoce como el componente de vista previa. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Haga clic en Agregar elementos al presupuesto (6) para agregar sus selecciones como partidas transitorias no guardadas a la transacción.
-
Guarde el presupuesto o el pedido antes de intentar modificar las partidas.
Para productos que utilizan precios derivados, el sistema calcula el precio final solo después de agregar el producto a la transacción.
Consideraciones sobre la selección de productos
Revise los requisitos de aptitud, las opciones de guardado directo y el comportamiento de precios derivados para garantizar una selección de productos precisa y totales de transacciones.
- Guarde su presupuesto en la página Examinar catálogos para guardar productos directamente si la página de presupuesto carece del componente Editor de partidas de transacciones.
- Seleccione la casilla de verificación Todos los productos para agregar solo los productos aptos de la lista mostrada.
- El precio de lista es 0 para productos de precios derivados hasta que el sistema calcule el precio final después de agregar el artículo a la transacción.
