Tuotteiden löytäminen ja määrittäminen transaktioille
Selaa katalogeja, tarkastele tuoteluetteloita, määritä tuotteita ja lisää kohteita tarjouksiisi tai tilauksiisi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa on käytössä Transaktion hallinta |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Katalogien tarkasteleminen: | Katalogien lukuoikeus |
| Tuotteiden tarkasteleminen: | Tuotteiden lukuoikeus |
| Tuotteiden lisääminen tarjouksiin: | Tarjousten muokkausoikeus |
| Tuotteiden lisääminen tilauksiin: | Tilausten muokkausoikeus |
| Tuotteiden selaaminen: |
|
Product Discovery tarjoaa keskitetyn työtilan, josta voit etsiä ja suodattaa tuotteita tiettyjen ehtojen perusteella. Käytä tätä sivua valitaksesi ostovaihtoehtoja, määrittääksesi paketteja ja valitaksesi määriä ennen kuin lisäät ne transaktioon.
Etsi ja valitse tuotteita katalogista täyttääksesi tarjouksesi tai tilauksesi. Käytä Product Discovery -työtilaa suorittaaksesi nämä valinnat.
- Avaa tarjous, tilaus tai tilitietue.
- Napsauta tarjouksen tai tilauksen sivulta Selaa katalogeja tai napsauta tilin sivulta Näytä katalogit.
- Valitse katalogi ja napsauta Seuraava.
- Suodata tuoteluetteloa löytääksesi tietyt kohteet ja valitse määrät.
-
Valitse ostovaihtoehdot tai kokoonpanoasetukset.
- Napsauta Näytä ostovaihtoehdot (1), jos tuotteelle on olemassa myyntimalleja.
- Napsauta määritettävien tuotteiden vierestä Configure (2) määrittääksesi tietyt attribuutit tai paketit.
- Käytä ostovaihtoehtojen ikkunan Lisää- tai Määritä-painiketta, jos muutat oletusvalintaa.
- Napsauta Lisää (4) tai Lisää valinta tarjoukseen (5) siirtääksesi tuotteet Uudet tarjouksen rivikohteet -luetteloon (3). Tätä kutsutaan myös esikatselukomponenttiksi. Jos tallennat muutoksesi tuotteen määrittämisen jälkeen, järjestelmä luo tarjouksen rivikohteen, vaikka sitä ei näytettäisi esikatselukomponentissa.
- Napsauta Lisää kohteita tarjoukseen (6) lisätäksesi valintasi tallentamattomina väliaikaisina riveinä transaktioon.
-
Tallenna tarjous tai tilaus ennen rivien muokkaamista.
Jos tuotteet käyttävät johdettua hinnoittelua, järjestelmä laskee lopullisen hinnan vasta, kun olet lisännyt tuotteen transaktioon.
Tarkasta oikeutusvaatimukset, suorat säästövaihtoehdot ja johdetun hinnoittelun toimintatavat varmistaaksesi, että tuotteiden valinnat ja maksutapahtumien kokonaissummat ovat paikkansapitäviä.
- Tallenna tarjouksesi Selaa katalogeja -sivulle tallentaaksesi tuotteita suoraan, jos tarjoussivulla ei ole Transaktion rivien editori -komponenttia.
- Valitse Kaikki tuotteet -valintaruutu lisätäksesi vain hyväksytyt tuotteet näytettävästä luettelosta.
- Luettelohinta on 0 johdetuille hinnoittelutuotteille, kunnes järjestelmä laskee lopullisen hinnan, kun olet lisännyt kohteen transaktioon.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
