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Découverte et configuration de produits pour des transactions
Parcourez des catalogues, consultez des listes de produits, configurez des produits et ajoutez des articles à vos devis ou commandes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher des catalogues : | Lire sur les catalogues |
| Pour afficher des produits : | Lire sur les produits |
| Pour ajouter des produits à des devis : | Modifier sur les devis |
| Pour ajouter des produits à des commandes : | Modifier sur les commandes |
| Pour rechercher des produits : |
|
La Découverte des produits fournit un espace de travail centralisé qui permet de rechercher et de filtrer des produits en fonction de critères spécifiques. Utilisez cette page pour sélectionner des options d'achat, configurer des offres groupées et sélectionner des quantités avant de les ajouter à une transaction.
Recherchez et sélectionnez des produits dans un catalogue pour compléter votre devis ou commande. Utilisez l'espace de travail Découverte des produits pour effectuer ces sélections.
- Ouvrez un enregistrement de devis, de commande ou de compte.
- Cliquez sur Parcourir les catalogues dans une page de devis ou de commande, ou sur Afficher les catalogues dans une page de compte.
- Sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur Suivant.
- Filtrez la liste de produits pour rechercher des articles spécifiques, puis sélectionnez vos quantités.
-
Sélectionnez des options d'achat ou des paramètres de configuration.
- Cliquez sur Afficher les options (1) si des modèles de vente de produits existent pour l'article.
- Cliquez sur Configurer (2) pour configurer des produits afin de configurer des attributs ou des offres groupées spécifiques.
- Utilisez le bouton Ajouter ou Configurer dans la fenêtre des options d'achat si vous changez la sélection par défaut.
- Cliquez sur Ajouter (4) ou sur Ajouter une sélection au devis (5) pour déplacer les produits vers la liste Nouveaux éléments de ligne de devis (3). Il est également appelé composant Aperçu. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Cliquez sur Ajouter des éléments au devis (6) pour ajouter vos sélections en tant que lignes transitoires non enregistrées à la transaction.
-
Enregistrez le devis ou la commande avant de tenter de modifier les lignes.
Pour les produits qui utilisent la tarification dérivée, le système calcule le prix final uniquement après avoir ajouté le produit à la transaction.
Considérations relatives à la sélection de produits
Examinez les exigences d'éligibilité, les options d'enregistrement direct et le comportement de tarification dérivé pour vous assurer que la sélection de produits et les totaux des transactions sont précis.
- Enregistrez votre devis dans la page Parcourir les catalogues pour enregistrer directement les produits si le composant Éditeur de ligne de transaction est manquant dans la page du devis.
- Cochez la case Tous les produits pour ajouter uniquement les produits éligibles de la liste affichée.
- Le prix catalogue est de 0 pour les produits de tarification dérivés jusqu'à ce que le système calcule le prix final après avoir ajouté l'article à la transaction.
