Individuazione e configurazione dei prodotti per le transazioni
Sfogliare cataloghi, visualizzare elenchi di prodotti, configurare prodotti e aggiungere articoli ai preventivi o agli ordini.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare i cataloghi: | Lettura per i cataloghi |
| Per visualizzare i prodotti: | Lettura per i prodotti |
| Per aggiungere prodotti ai preventivi: | Modifica per i preventivi |
| Per aggiungere prodotti agli ordini: | Modifica per gli ordini |
| Per cercare i prodotti: |
|
Product Discovery offre un'area di lavoro centralizzata per trovare e filtrare i prodotti in base a criteri specifici. Utilizzare questa pagina per selezionare le opzioni di acquisto, configurare i bundle e selezionare le quantità prima di aggiungerle a una transazione.
Trovare e selezionare i prodotti da un catalogo per compilare il preventivo o l'ordine. Utilizzare l'area di lavoro Discovery prodotto per completare queste selezioni.
- Aprire un preventivo, un ordine o un record account.
- Fare clic su Sfoglia cataloghi nella pagina di un preventivo o di un ordine oppure fare clic su Visualizza cataloghi nella pagina di un account.
- Selezionare un catalogo e fare clic su Avanti.
- Filtrare l'elenco dei prodotti per trovare articoli specifici, quindi selezionare le quantità.
-
Selezionare le opzioni di acquisto o le impostazioni di configurazione.
- Fare clic su Mostra opzioni (1) se esistono modelli di vendita prodotti per l'articolo.
- Fare clic su Configura (2) per i prodotti configurabili per impostare attributi o bundle specifici.
- Utilizzare il pulsante Aggiungi o Configura nella finestra delle opzioni di acquisto se si modifica la selezione predefinita.
- Fare clic su Aggiungi (4) o Aggiungi selezione al preventivo (5) per spostare i prodotti nell'elenco Nuove voci preventivo (3). Questo è noto anche come componente di anteprima. Se si salvano le modifiche dopo aver configurato un prodotto, il sistema crea la voce preventivo anche se non viene visualizzata nel componente di anteprima.
- Fare clic su Aggiungi voci al preventivo (6) per aggiungere le selezioni come righe transitorie non salvate alla transazione.
-
Salvare il preventivo o l'ordine prima di tentare di modificare le righe.
Per i prodotti che utilizzano prezzi derivati, il sistema calcola il prezzo finale solo dopo che il prodotto è stato aggiunto alla transazione.
Esaminare i requisiti di idoneità, le opzioni di salvataggio diretto e il comportamento dei prezzi derivati per garantire una selezione accurata dei prodotti e dei totali delle transazioni.
- Salvare il preventivo nella pagina Sfoglia cataloghi per salvare direttamente i prodotti se la pagina del preventivo non include il componente Editor voci transazione.
- Selezionare la casella di controllo Tutti i prodotti per aggiungere solo i prodotti idonei dall'elenco visualizzato.
- Il prezzo di listino è 0 per i prodotti con prezzi derivati finché il sistema non calcola il prezzo finale dopo che l'utente ha aggiunto l'articolo alla transazione.
