トランザクションの商品の検出と設定
カタログの参照、商品リストの表示、商品の設定、見積または注文への品目の追加を行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カタログを参照する | カタログに対する「参照」 |
| 商品を表示する | 商品に対する「参照」 |
| 見積に商品を追加する | 見積に対する「編集」 |
| 注文に商品を追加する | 注文に対する「編集」 |
| 商品を参照する |
|
商品検出では、特定の条件に基づいて商品を検索および絞り込むための一元化されたワークスペースが提供されます。このページを使用して、購入オプションを選択し、バンドルを設定し、数量を選択してから取引に追加します。
カタログから商品を見つけて選択し、見積または注文を入力します。Product Discovery ワークスペースを使用して、次の選択を完了します。
- 見積、注文、または取引先レコードを開きます。
- 見積ページまたは注文ページで [カタログの参照] をクリックするか、取引先ページで [カタログの参照] をクリックします。
- カタログを選択し、[次へ] をクリックします。
- 商品リストを絞り込んで特定の品目を検索し、数量を選択します。
-
購入オプションまたは設定を選択します。
![[カタログを参照] ページ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-262-0-0-production-jajp/b732c275-03fa-4a92-bfb5-4eb94005f4dd/revenue/images/qoc/qocal_browse_catalogs.png)
- 品目の商品販売モデルが存在する場合は、[購入オプションを表示] (1) をクリックします。
- 特定の属性またはバンドルを設定する設定可能な商品の ［Configure］ （2） をクリックします。
- デフォルトの選択内容を変更する場合は、購入オプションウィンドウ内の [追加] または [設定] ボタンを使用します。
![[購入オプション] ダイアログボックスの [設定] ボタンと [追加] ボタン。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-262-0-0-production-jajp/b732c275-03fa-4a92-bfb5-4eb94005f4dd/revenue/images/qoc/considerations_browse_product_partner_selling_model_options.jpg)
- [追加] (4) または [見積に追加] (5) をクリックして、商品を [新規見積品目] リスト (3) に移動します。これはプレビューコンポーネントとも呼ばれます。 If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- [見積に品目を追加(Add Items to Quote)] (6) をクリックして、未保存の一時品目として選択内容をトランザクションに追加します。
-
品目を編集する前に見積または注文を保存します。
派生価格設定を使用する商品では、商品を取引に追加した後にのみ最終価格が計算されます。
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