트랜잭션용 제품 검색 및 구성

카탈로그를 찾아보고, 제품 목록을 보고, 제품을 구성하고, 견적서 또는 주문에 항목을 추가합니다.

제공 제품: Lightning Experience

사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

제품 검색은 특정 기준을 기반으로 제품을 찾고 필터링할 수 있는 중앙 집중식 작업 영역을 제공합니다. 이 페이지를 사용하여 구매 옵션을 선택하고 번들을 구성하고 수량을 선택한 후 트랜잭션에 추가합니다.

중요 Revenue Cloud 견적서 행 항목 또는 주문 제품 관련 목록에서 표준 버튼을 통해 제품을 추가하거나 편집할 수 없습니다.

카탈로그에서 견적 또는 주문을 작성할 제품을 찾아서 선택합니다. 제품 검색 작업 영역을 사용하여 다음 선택을 완료합니다.

견적서, 주문 또는 계정 레코드를 엽니다.
견적서 또는 주문 페이지에서 캐탈로그 찾아보기를 클릭하거나 계정 페이지에서 캐탈로그 보기를 클릭합니다.
카탈로그를 선택하고 다음을 클릭합니다.
제품 목록을 필터링하여 특정 항목을 찾은 다음, 수량을 선택합니다.
구매 옵션 또는 구성 설정을 선택합니다.
- 항목에 제품 판매 모델이 있는 경우 구매 옵션 보기 (1)를 클릭합니다.
- 구성 가능한 제품의 경우 구성(2)을 클릭하여 특정 특성 또는 번들을 설정합니다.
- 기본 선택 항목을 변경하는 경우 구매 옵션 창에서 추가 또는 구성 버튼을 사용합니다.
추가(4) 또는 견적서에 선택 추가(5)를 클릭하여 제품을 새 견적서 행 항목 목록(3)으로 이동합니다. 이는 미리 보기 구성 요소라고도 합니다. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
견적서에 항목 추가(6)를 클릭하여 트랜잭션에 저장되지 않은 임시 행으로 선택 항목을 추가합니다.
행을 편집하기 전에 견적서 또는 주문을 저장합니다.
파생 가격 책정을 사용하는 제품의 경우 트랜잭션에 제품을 추가한 후에만 최종 가격이 계산됩니다.

제품 선택 고려 사항

적격성 요구 사항, 직접 절약 옵션, 파생 가격 책정 동작을 검토하여 정확한 제품 선택 및 트랜잭션 합계를 보장합니다.

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