U bent hier:
Producten voor transacties ontdekken en configureren
Blader door catalogi, bekijk productlijsten, configureer producten en voeg items toe aan uw offertes of orders.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Catalogi weergeven: | Lezen voor catalogi |
| Producten weergeven: | Lezen voor producten |
| Producten toevoegen aan offertes: | Bewerken voor offertes |
| Producten toevoegen aan orders: | Bewerken voor orders |
| Zoeken naar producten: |
|
Product Discovery biedt een gecentraliseerde werkruimte voor het zoeken en filteren van producten op basis van specifieke criteria. Gebruik deze pagina om koopopties te selecteren, bundels te configureren en hoeveelheden te selecteren voordat u ze toevoegt aan een transactie.
Zoek en selecteer producten uit een catalogus om uw offerte of order in te vullen. Gebruik de werkruimte Product ontdekken om deze selecties in te vullen.
- Open een offerte, order of accountrecord.
- Klik op Catalogi doorzoeken op een offerte- of orderpagina of klik op Catalogi weergeven op een accountpagina.
- Selecteer een catalogus en klik op Volgende.
- Filter de productlijst om specifieke items te vinden en selecteer vervolgens uw hoeveelheden.
-
Selecteer koopopties of configuratie-instellingen.
- Klik op Koopopties tonen (1) als er productverkoopmodellen voor het item bestaan.
- Klik op Configureren (2) voor configureerbare producten om specifieke kenmerken of bundels in te stellen.
- Gebruik de knop Toevoegen of Configureren binnen het venster Koopopties als u de standaardselectie wijzigt.
- Klik op Toevoegen (4) of Selectie toevoegen aan offerte (5) om producten te verplaatsen naar de lijst Nieuwe offerteregelitems (3). Dit wordt ook wel de voorbeeldcomponent genoemd. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Klik op Items toevoegen aan offerte (6) om uw selecties als niet-opgeslagen tijdelijke regels toe te voegen aan de transactie.
-
Sla de offerte of order op voordat u probeert de regels te bewerken.
Voor producten die afgeleide prijzen gebruiken, berekent het systeem de definitieve prijs pas nadat u het product hebt toegevoegd aan de transactie.
Overwegingen bij productselectie
Controleer de vereisten voor deelname, opties voor direct opslaan en de werking van afgeleide prijzen om nauwkeurige productselectie en transactietotalen te garanderen.
- Sla uw offerte op de pagina Catalogi doorbladeren op om producten rechtstreeks op te slaan als de component Transactieregeleditor ontbreekt op de offertepagina.
- Schakel het selectievakje Alle producten in om alleen de in aanmerking komende producten uit de getoonde lijst toe te voegen.
- De prijslijstprijs is 0 voor afgeleide prijsstellingsproducten totdat het systeem de definitieve prijs berekent nadat u het item aan de transactie hebt toegevoegd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
