Du er her:
Oppdage og konfigurere produkter for transaksjoner
Bla gjennom kataloger, vis produktlister, konfigurer produkter og legg til elementer i tilbud eller bestillinger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å vise kataloger: | Lese-tillatelse for kataloger |
| For å vise produkter: | Lese-tillatelse for produkter |
| For å legge til produkter i tilbud: | Redigere-tillatelse for tilbud |
| For å legge til produkter i bestillinger: | Redigere-tillatelse for bestillinger |
| For å bla etter produkter: |
|
Product Discovery tilbyr et sentralisert arbeidsområde for å finne og filtrere produkter basert på bestemte kriterier. Bruk denne siden til å velge kjøpsalternativer, konfigurere pakker og velge mengder før du legger dem til i en transaksjon.
Finn og velg produkter fra en katalog for å fylle ut tilbudet eller bestillingen. Bruk Product Discovery-arbeidsområdet til å utføre disse valgene.
- Åpne en tilbuds-, bestillings- eller kontopost.
- Klikk på Bla gjennom kataloger på en tilbuds- eller bestillingsside, eller klikk på Vis kataloger på en kontoside.
- Velg en katalog og klikk på Neste.
- Filtrer produktlisten for å finne bestemte elementer, og velg deretter mengdene.
-
Velg kjøpsalternativer eller konfigurasjonsinnstillinger.
- Klikk på Vis kjøpsalternativer (1) hvis det finnes produktsalgsmodeller for artikkelen.
- Klikk på Konfigurer (2) for konfigurerbare produkter for å konfigurere bestemte attributter eller pakker.
- Bruk knappen Legg til eller konfigurer i vinduet for kjøpsalternativer hvis du endrer standardvalget.
- Klikk på Legg til (4) eller Legg til utvalg i tilbud (5) for å flytte produkter til listen Nye tilbudslinjeelementer (3). Dette kalles også forhåndsvisningskomponenten. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Klikk på Legg til elementer i tilbud (6) for å legge til valgene som ulagrede midlertidige linjer i transaksjonen.
-
Lagre tilbudet eller bestillingen før du prøver å redigere linjene.
For produkter som bruker utledede priser, beregner systemet den endelige prisen først etter at du har lagt til produktet i transaksjonen.
Viktige punkter om produktvalg
Se gjennom berettigelseskrav, alternativer for direkte lagring og virkemåte for utledet prising for å sikre nøyaktig produktutvalg og transaksjonstotaler.
- Lagre tilbudet på Bla gjennom kataloger-siden for å lagre produkter direkte hvis tilbudssiden mangler komponenten Transaksjonslinjeredigering.
- Merk av for Alle produkter for å legge til bare de kvalifiserte produktene fra den viste listen.
- Listeprisen er 0 for utledede prisprodukter til systemet beregner den endelige prisen etter at du har lagt til elementet i transaksjonen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
