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Descubra e configure produtos para transações
Procure catálogos, visualize listas de produtos, configure produtos e adicione itens a suas cotações ou pedidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para exibir catálogos: | Ler em catálogos |
| Para exibir produtos: | Ler em produtos |
| Para adicionar produtos a cotações: | Editar em cotações |
| Para adicionar produtos a pedidos: | Editar em pedidos |
| Para procurar produtos: |
|
A Descoberta de produto fornece um espaço de trabalho centralizado para localizar e filtrar produtos com base em critérios específicos. Use essa página para selecionar opções de compra, configurar pacotes e selecionar quantidades antes de adicioná-las a uma transação.
Localize e selecione produtos de um catálogo para preencher sua cotação ou pedido. Use o espaço de trabalho Descoberta de produto para concluir essas seleções.
- Abra um registro de cotação, pedido ou conta.
- Clique em Pesquisar catálogos em uma página de cotação ou pedido ou clique em Visualizar catálogos em uma página da conta.
- Selecione um catálogo e clique em Avançar.
- Filtre a lista de produtos para localizar itens específicos e selecione suas quantidades.
-
Selecione opções de compra ou configurações de configuração.
- Clique em Mostrar opções de compra (1) se houver modelos de venda de produto para o item.
- Clique em Configurar (2) para configurar produtos para configurar atributos ou pacotes específicos.
- Use o botão Adicionar ou configurar na janela de opções de compra se você alterar a seleção padrão.
- Clique em Adicionar (4) ou Adicionar seleção à cotação (5) para mover os produtos para a lista Novos itens de linha de cotação (3). Isso também é conhecido como o componente de visualização. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Clique em Adicionar itens à cotação (6) para adicionar suas seleções como linhas temporárias não salvas à transação.
-
Salve a cotação ou o pedido antes de tentar editar as linhas.
Para produtos que usam precificação derivada, o sistema calcula o preço final apenas depois de você adicionar o produto à transação.
Considerações sobre seleção de produto
Revise os requisitos de elegibilidade, as opções de economia direta e o comportamento de precificação derivada para garantir totais de transação e seleção de produto precisos.
- Salve sua cotação na página Procurar catálogos para salvar produtos diretamente se a página de cotação não tiver o componente Editor de linha de transação.
- Marque a caixa de seleção Todos os produtos para adicionar apenas os produtos elegíveis da lista mostrada.
- O preço de lista é 0 para produtos de precificação derivada até que o sistema calcule o preço final depois de você adicionar o item à transação.
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