Вы находитесь здесь:
Поиск и настройка продуктов для транзакций
Просматривайте каталоги, списки продуктов, настраивайте продукты и добавляйте элементы в сметы или заказы.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра каталогов: | «Чтение» для каталогов |
| Для просмотра продуктов: | Чтение для продуктов |
| Для добавления продуктов в сметы: | Правка для смет |
| Для добавления продуктов в заказы: | Правка для заказов |
| Для поиска продуктов: |
|
Обнаружение продуктов предоставляет централизованное рабочее пространство для поиска и фильтрации продуктов на основе определенных критериев. Используйте эту страницу для выбора вариантов покупки, настройки пакетов и выбора количеств перед добавлением их в транзакцию.
Найдите и выберите продукты из каталога для заполнения сметы или заказа. Используйте рабочее пространство обнаружения продуктов для выполнения этих выборок.
- Откройте запись сметы, заказа или организации.
- Нажмите «Обзор каталогов» на странице сметы или заказа или нажмите «Просмотр каталогов» на странице организации.
- Выберите каталог и нажмите «Далее».
- Отфильтруйте список продуктов, чтобы найти определенные позиции, потом выберите количество.
-
Выберите параметры покупки или конфигурации.
- Нажмите «Показать параметры покупки (1), если для элемента существуют модели продажи продуктов».
- Чтобы настроить определенные атрибуты или пакеты, щелкните «Настроить» (2).
- При изменении стандартного выбора воспользуйтесь кнопкой «Добавить или настроить» в окне параметров покупки.
- Чтобы переместить продукты в список «Создать элементы строки сметы» (3), щелкните «Добавить (4)» или «Добавить выбор в смету (5)». Это также называется компонентом предварительного просмотра. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Нажмите «Добавить элементы в смету» (6), чтобы добавить выборку в качестве несохраненных переходных строк в транзакцию.
-
Сохраните смету или заказ перед попыткой редактирования строк.
Для продуктов, использующих производное ценообразование, система рассчитывает итоговую цену только после добавления продукта к транзакции.
Рекомендации по выбору продуктов
Просмотрите требования к праву на участие, параметры прямого сохранения и производное поведение ценообразования, чтобы обеспечить точный выбор продукта и итоговые значения транзакций.
- Сохраните смету на странице «Обзор каталогов», чтобы сохранить продукты напрямую, если на странице сметы отсутствует компонент «Редактор строк транзакций».
- Установите флажок «Все продукты», чтобы добавить только соответствующие продукты из отображаемого списка.
- Цена по прайс-листу составляет 0 для производных продуктов ценообразования, пока система не вычислит итоговую цену после добавления элемента в транзакцию.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
