Du är här:
Upptäck och konfigurera produkter för transaktioner
Bläddra i kataloger, se produktlistor, konfigurera produkter och lägg till objekt i dina offerter eller ordrar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Visa kataloger: | Läs för kataloger |
| Visa produkter: | Läsa för produkter |
| Lägga till produkter i offerter: | Redigera för offerter |
| Lägga till produkter i ordrar: | Redigera för ordrar |
| För att bläddra efter produkter: |
|
Product Discovery tillhandahåller ett centraliserat arbetsområde för att hitta och filtrera produkter baserat på specifika kriterier. Använd denna sida för att välja köpalternativ, konfigurera paket och välja kvantiteter innan du lägger till dem i en transaktion.
Hitta och välj produkter från en katalog för att fylla i din offert eller order. Använd arbetsområdet Product Discovery för att utföra dessa val.
- Öppna en offert, order eller kontopost.
- Klicka på Bläddra i kataloger på en offert- eller ordersida eller klicka på Visa kataloger på en kontosida.
- Välj en katalog och klicka på Nästa.
- Filtrera produktlistan för att hitta specifika objekt och välj sedan dina kvantiteter.
-
Välj köpalternativ eller konfigurationsinställningar.
- Klicka på Visa köpalternativ (1) om det finns produktförsäljningsmodeller för artikeln.
- Klicka på Konfigurera (2) för konfigurerbara produkter för att konfigurera specifika attribut eller paket.
- Använd knappen Lägg till eller Konfigurera i fönstret med köpalternativ om du ändrar standardvalet.
- Klicka på Lägg till (4) eller Lägg till val i offert (5) för att flytta produkter till listan Nya offertradartiklar (3). Detta kallas även förhandsgranskningskomponenten. If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
- Klicka på Lägg till objekt i offert (6) för att lägga till dina val som osparade övergående rader i transaktionen.
-
Spara offerten eller ordern innan du försöker redigera raderna.
För produkter som använder deriverad prissättning beräknar systemet det slutgiltiga priset först efter att du har lagt till produkten i transaktionen.
Att tänka på vad gäller produktval
Gå igenom behörighetskrav, alternativ för direktsparande och deriverat prissättningsbeteende för att säkerställa korrekta produktval och transaktionstotaler.
- Spara din offert på sidan Bläddra i kataloger för att spara produkter direkt om offertsidan inte har komponenten Transaktionsradredigerare.
- Markera kryssrutan Alla produkter om du endast vill lägga till de produkter som är kvalificerade från listan.
- Listpriset är 0 för härledda prissättningsprodukter tills systemet beräknar det slutgiltiga priset efter att du lagt till objektet i transaktionen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
