发现和配置交易产品

浏览目录、查看产品列表、配置产品并将项目添加到报价或订单。

适用于：Lightning Experience

适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

产品发现提供了一个集中的工作区来根据特定的条件查找和筛选产品。使用此页面选择购买选项，配置捆绑包，并在将它们添加到交易之前选择数量。

重要 Revenue Cloud 不支持通过报价行项目或订单产品相关列表中的标准按钮添加或编辑产品。

从目录中查找并选择产品，以填充报价或订单。使用产品发现工作区完成这些选择。

打开报价、订单或客户记录。
单击报价或订单页面上的浏览目录，或单击客户页面上的查看目录。
选择目录，然后单击下一步。
筛选产品列表以查找特定项目，然后选择数量。
选择购买选项或配置设置。
- 如果该项目存在产品销售模型，请单击显示购买选项 (1)。
- 对于可配置产品，单击配置 (2)，以设置特定属性或捆绑包。
- 如果您更改默认选择，请使用购买选项窗口中的添加或配置按钮。
单击添加 (4) 或将选择添加到报价 (5)，将产品移动到新建报价行项目列表 (3)。这也被称为预览组件。 If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
单击将项目添加到报价 (6)，以将选择作为未保存的临时行添加到事务。
在尝试编辑行之前，保存报价或订单。
对于使用派生定价的产品，系统仅在您将产品添加到交易后计算最终价格。

产品选择注意事项

查看资格要求、直接储蓄选项和派生定价行为，以确保准确的产品选择和交易总额。

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