探索和設定交易的產品

瀏覽目錄、檢視產品清單、設定產品,並將項目新增至報價或訂單。

適用於:Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

Product Discovery 提供一個集中的工作區,可根據特定條件尋找和篩選產品。使用此頁面可選取購買選項、設定搭售方案,並選取數量,再將其新增至交易。

重要 Revenue Cloud 不支援透過「報價條列項目」或「訂單產品」相關清單中的標準按鈕新增或編輯產品。

從目錄中尋找並選取產品,以填入報價或訂單。使用「產品探索」工作區完成這些選擇。

開啟報價、訂單或帳戶記錄。
按一下報價或訂單頁面上的「瀏覽目錄」,或按一下帳戶頁面上的「檢視目錄」。
選取目錄,然後按一下「下一步」。
篩選產品清單以尋找特定項目,然後選取您的數量。
選取購買選項或組態設定。
- 如果產品銷售模型存在該項目,請按一下「顯示購買選項」(1)。
- 針對可設定的產品按一下「設定」(2) 以設定特定屬性或配套。
- 如果您變更預設選項,請使用購買選項視窗內的「新增」或「設定」按鈕。
按一下「新增」(4) 或「新增選項」(5) 將產品移至「新增報價條列項目」清單 (3)。這也稱為預覽元件。 If you save your changes after configuring a product, the system creates the quote line item even if it doesn't appear in the preview component.
按一下「新增項目至報價」(6) 將您的選取項目作為未儲存的暫時行新增至交易。
請先儲存報價或訂單,再嘗試編輯行。
針對使用衍生定價的產品,系統只會在您將產品新增至交易後計算最終價格。

產品選擇考量事項

檢閱資格需求、直接節省選項和衍生的定價行為,以確保準確的產品選擇和交易總計。

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