Der Dokumentgenerator bietet eine professionelle Lösung zur Dokumentgenerierung, um formatierte Dokumente zu erstellen, die den Geschäfts- und Kundenanforderungen entsprechen. Mit dem Dokumentgenerator können Sie professionelle, benutzerdefinierte und dynamische Angebotsdokumente erstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung(ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Der Vorlagengenerator und die zugehörigen Tools bieten diese Funktionen für Ihren Angebotserstellungsprozess.
Passen Sie Standardvorlagen für Angebotsdokumente an die Geschäftspraktiken des Unternehmens an.
Ziehen Sie Standardkomponenten in den Generator, einschließlich Unternehmensdetails, Raster, Bild usw.
Zeigen Sie mithilfe des Feldbereichs relevante Informationen zu einem Angebot und den zugehörigen Datensätzen an.
Verwenden Sie den Dokumentgenerator, um Details der ausgeführten Arbeit in Echtzeit freizugeben.
Zeigen Sie eine Vorschau an, generieren Sie PDF-Dokumente und senden Sie Kunden innerhalb von Sekunden eine E-Mail.
Wählen Sie beim Aktivieren der Funktion "Dokumentgenerator" in einer Organisation zwischen dem Dokumentgenerator oder der vorhandenen Angebots-PDF-Generierungsfunktion aus.
Einrichten des Dokumentgenerators für Angebote Aktivieren Sie den Dokumentgenerator, um benutzerdefinierte dynamische Angebotsvorlagen zu erstellen, die an Ihre Geschäftspraktiken angepasst sind.
Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage Verwenden Sie die Standard-Angebotsvorlage oder eine leere Vorlage, um professionelle Angebotsdokumentvorlagen zu erstellen. Standardkomponenten des Dokumentgenerators erfassen alle relevanten Angebotsdetails in der Vorlage.
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