Generador de documentos para presupuestos

El Generador de plantillas y las herramientas asociadas ofrecen estas funciones para su proceso de generación de presupuestos.

• Personalice plantillas de documentos de presupuesto estándar para alinearse con las prácticas de negocio de la compañía.
• Arrastre componentes estándar al generador, incluyendo Detalles de compañía, Cuadrícula, Imagen, etc.
• Muestre información relevante acerca de un presupuesto y sus registros relacionados utilizando el panel Campo.
• Utilice Generador de documentos para compartir detalles de trabajo realizado en tiempo real.
• Realice una vista previa, genere y envíe por email documentos PDF a clientes en cuestión de segundos.
• Seleccione entre Generador de documentos o la función de generación de PDF de presupuesto existente cuando active la función Generador de documentos en una organización.

• Crear un documento desde un presupuesto
  Cree y comparta un documento PDF directamente desde la página de presupuesto.
• Configurar el Generador de documentos para presupuestos
  Active el Generador de documentos para empezar a crear plantillas de presupuesto dinámicas personalizadas que se alinean con sus prácticas de negocio.
• Crear una plantilla de documento de presupuesto
  Utilice la plantilla de presupuesto predeterminada o una plantilla en blanco para crear plantillas de documentos de presupuesto profesionales. Los componentes estándar Generador de documentos capturan todos los detalles de presupuesto relevantes en la plantilla.
• Generar un documento de presupuesto con Generador de documentos
  Realice una vista previa, genere y envíe por email PDF de presupuestos para servir a sus clientes. Utilice esta solución de generación de documentos profesional para compartir detalles de trabajo realizado con sus clientes en tiempo real.