Asiakirjojen rakentaja tarjoaa asiakirjojen luontiratkaisun, jolla voit luoda muotoiltuja asiakirjoja liiketoiminta- ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Asiakirjojen rakentajan käyttäminen auttaa sinua laatimaan ammattimaisia, mukautettuja ja dynaamisia tarjousasiakirjoja.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
Mallien rakentaja ja siihen liittyvät työkalut tarjoavat seuraavat ominaisuudet tarjousten luontiprosessillesi.
Mukauta tarjousten vakiomuotoisia asiakirjamalleja yhtiön liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti.
Vedä vakiokomponentteja rakentajaan, mukaan lukien yrityksen lisätiedot, ruudukko, kuva jne.
Näytä relevantteja tietoja tarjouksesta ja siihen liittyvistä tietueista käyttämällä Kenttä-paneelia.
Esikatsele, luo ja lähetä asiakkaille PDF-asiakirjoja sekunteina.
Valitse Asiakirjojen rakentaja tai olemassa oleva PDF-tarjousten luontiominaisuus, kun otat Asiakirjojen rakentaja -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi.
Tarjousasiakirjan mallin luominen Käytä oletusarvoista tarjousmallia tai tyhjää mallia luodaksesi ammattimaisia tarjousasiakirjamalleja. Asiakirjojen rakentajan vakiokomponentit sieppaavat kaikki asiaankuuluvat tarjoustiedot mallissa.
Tarjousasiakirjan luominen Asiakirjojen rakentajalla Esikatsele, luo ja lähetä PDF-tarjouksia palvelemaan asiakkaitasi. Käytä tätä asiakirjojen luontiratkaisua jakaaksesi asiakkaidesi kanssa suoritettuja töitä reaaliajassa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
