Générateur de documents pour les devis

Le Générateur de modèle et les outils associés offrent ces capacités pour votre processus de génération de devis.

• Personnalisez les modèles de document de devis standard pour les adapter aux pratiques commerciales de l'entreprise.
• Faites glisser des composants standard vers le générateur, notamment Détails de la société, Grille, Image, etc.
• Affichez des informations pertinentes sur un devis et ses enregistrements associés en utilisant le panneau Champ.
• Utilisez Générateur de documents pour partager en temps réel les détails des travaux effectués.
• Prévisualisez, générez et envoyez par e-mail des documents PDF aux clients en quelques secondes.
• Sélectionnez entre Générateur de documents ou la fonctionnalité de génération de devis PDF existante lorsque vous activez la fonctionnalité Générateur de documents dans une organisation.

• Création d'un document à partir d'un devis
  Créez et partagez un document PDF directement depuis la page du devis.
• Configuration du Générateur de documents pour les devis
  Activez le Générateur de documents pour commencer à créer des modèles de devis personnalisés et dynamiques qui s'alignent sur vos pratiques métiers.
• Création d'un modèle de document de devis
  Utilisez le modèle de devis par défaut ou un modèle vide pour créer des modèles de document de devis professionnels. Les composants standard Générateur de documents capturent tous les détails pertinents du devis dans le modèle.
• Génération d'un document de devis avec Générateur de documents
  Prévisualisez, générez et envoyez par e-mail des devis PDF pour servir vos clients. Utilisez cette solution de génération de documents professionnels pour partager en temps réel les détails du travail effectué avec vos clients.