Generatore di documenti per preventivi

Il Generatore di modelli e gli strumenti associati offrono le seguenti funzionalità per il processo di generazione dei preventivi.

• Personalizzare i modelli di documento preventivo standard per allinearli alle pratiche aziendali.
• Trascinare i componenti standard nel generatore, inclusi Dettagli società, Griglia, Immagine e così via.
• Visualizzare le informazioni pertinenti su un preventivo e i relativi record utilizzando il riquadro Campo.
• Utilizzare Generatore di documenti per condividere i dettagli del lavoro eseguito in tempo reale.
• Visualizzare in anteprima, generare e inviare tramite email i documenti PDF ai clienti in pochi secondi.
• Scegliere tra Generatore di documenti o la funzione di generazione di preventivi in PDF esistente quando si attiva la funzione Generatore di documenti in un'organizzazione.

• Creazione di un documento da un preventivo
  Creare e condividere un documento PDF direttamente dalla pagina del preventivo.
• Impostazione del Generatore di documenti per i preventivi
  Attivare il Generatore di documenti per iniziare a creare modelli di preventivo dinamici e personalizzati in linea con le proprie procedure aziendali.
• Creazione di un modello di documento preventivo
  Utilizzare il modello di preventivo predefinito o un modello vuoto per creare modelli di documento preventivo professionale. I componenti standard Generatore di documenti acquisiscono tutti i dettagli dei preventivi pertinenti all'interno del modello.
• Generazione di un documento preventivo con Generatore di documenti
  Visualizzare in anteprima, generare e inviare via email preventivi in PDF per servire i clienti. Utilizzare questa soluzione di generazione documenti professionale per condividere i dettagli del lavoro eseguito con i clienti in tempo reale.