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            見積のドキュメントビルダー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce収益管理

            見積のドキュメントビルダー

            ドキュメントビルダーは、ビジネスおよび顧客の要件を満たす書式設定されたドキュメントを作成するためのプロフェッショナルなドキュメント生成ソリューションを提供します。ドキュメントビルダーを使用すると、専門的でカスタマイズされた動的な見積ドキュメントを作成できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            テンプレートビルダーと関連ツールには、見積生成プロセス用の次の機能があります。

            • 会社のビジネスプラクティスに合わせて標準見積ドキュメントテンプレートをカスタマイズします。
            • [Company Details (会社の詳細)]、[Grid (グリッド)]、[Image (画像)] などの標準コンポーネントをビルダーにドラッグします。
            • [項目] パネルを使用して、見積とその関連レコードに関する情報を表示します。
            • ドキュメントビルダーを使用して、実行された作業の詳細をリアルタイムで共有します。
            • PDF ドキュメントを数秒でプレビュー、生成し、顧客にメール送信します。
            • 組織でドキュメントビルダー機能を有効にするときに、ドキュメントビルダーまたは既存の見積 PDF 生成機能のいずれかを選択します。
            • 見積からのドキュメントの作成
              見積ページから直接 PDF ドキュメントを作成して共有します。
            • 見積のドキュメントビルダーの設定
              ドキュメントビルダーを有効にして、ビジネスプラクティスに合わせてカスタマイズされた動的な見積テンプレートの作成を開始します。
            • 見積ドキュメントテンプレートの作成
              デフォルトの見積テンプレートまたは空白のテンプレートを使用して、プロフェッショナルな見積ドキュメントテンプレートを作成します。ドキュメントビルダー標準コンポーネントは、テンプレート内のすべての関連する見積の詳細を取得します。
             
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            Salesforce Help | Article