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Gerenciamento de receita da Agentforce
Começar a usar
- Salesforce Go
  - Recursos e conjuntos de recursos
  - Configurar a Solução de orquestração Dunning
- Comparação de licença
- Tipos de uso faturáveis
- Qual produto de gerenciamento de receita estou usando?
Coexistência
- Coexistência do Gerenciamento de assinatura
- Coexistência de automação do Salesforce
- Coexistência do Salesforce CPQ
- Coexistência do Salesforce CPQ e do Salesforce Billing
- Coexistência do Service Cloud
- B2B Commerce
Aplicação
- Planejar a sua implementação
- Criar sua equipe de implementação
- Limites e considerações
- Etapas de pré-configuração
- Configurar
- Glossário
- Modelo de dados
- Definições de contexto predefinidas
Migração
- Recursos de gerenciamento de receita
- Diferenças em relação ao Salesforce CPQ
- Fases de migração
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Considerações sobre planejamento operacional
- Avaliar e selecionar uma estratégia de migração
- Escopo e abordagens de migração de dados transacionais
- Dependências de dados
- Considerações de implementação
- Ferramentas de migração
- Estratégia de distribuição e transferência
  - Abordagens de distribuição
  - Planejamento de corte
- Relatórios após a migração
  - Comparar períodos anteriores
  - Estratégia de geração de relatórios
- Gerenciamento de mudanças
- Problemas comuns
- Migrar dados
Atualizar gerenciamento de receita
- Atualizar orientação para a versão Summer '26
- Problemas conhecidos para a versão Summer '26
Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar
  - Edições e conjuntos de permissões
  - Personas
- Configurar
- Planejar seu catálogo de produtos
- Organizar seus produtos
- Gerenciar atributos dinâmicos
- Criar modelos de produto
- Criar produtos e pacotes de produtos
- Criar variantes de produto
- Gerenciar regras de qualificação
- Gerenciar modelos de venda de produto
  - Criar modelos de venda de produto
  - Atribuir um modelo de venda de produto a um produto
- Descoberta de produto e seleção guiada
- Limites
Precificação do Salesforce
- Começar a usar
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica
- Configuração avançada
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
  - Exportar e importar dados
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir catálogos de custo
  - Definir catálogos de preços
- Agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas
  - Trabalhos em lote
- Procedimentos de precificação
- Elementos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação
- Limites
Gerenciamento de taxa
- Explorar
- Configuração
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites
Configurador do produto
- Começar a usar
  - Ativar
  - Conjuntos de permissões
- Configurar
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Definir regras de configuração com o Mecanismo de regras de negócios
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos no gerenciamento de receita
- Vender produtos baseados em uso
- Contratos no gerenciamento de receita
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no gerenciamento de receita
Acordos de barra em gerenciamento de receita
- Entendendo negócios de rampa
- Configurar negócios de ramp
- Criar negócios de rampa
- Adicionar produtos a um negócio Ramp
- Gerenciar um negócio de ramp
- Acordos de barra para produtos de uso
- Renovação antecipada de ativos rebaixados
- Descompor pedidos de negócio de rampa
- Exemplos de acordos de rampa para grupos
  - Exemplo básico de negócios de ramp para grupos
  - Exemplo avançado de negócios de ramp para grupos
- Considerações para negócios de ramp
Advanced Approvals
- Começar a usar Advanced Approvals
- Personalizar páginas para aprovações
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Visualizar aprovações
  - Exemplo: Como as condições da etapa afetam uma visualização
  - Visualizar um fluxo de trabalho de aprovação
- Aprovações no Slack
  - Ativar notificações do Slack para aprovações
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configurar o gerenciamento de uso no gerenciamento de receita
- Gerenciar o consumo para produtos baseados em uso
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar planos de marco para emendas
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar geração de documento de PDF de fatura e extrato de conta
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Configurar recursos de aviso de crédito
  - Configurar o Gerenciamento de disputa de faturamento
  - Configurar a análise orquestrada para coleções
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
  - Configurar a pontuação de risco de fatura para prever pontuações de...
  - Configurar recursos de pagamento
  - Definir regras e pedidos para aplicar aviso de crédito e pagamentos
    - ID de correspondência inválido durante a solicitação de pagamento
    - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
  - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender excluir do faturamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
  - Exemplos: Termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
    - Preenchimento automático de pessoa jurídica, uso e considerações
  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
    - Exemplo: Capture automaticamente ganhos ou perdas de câmbio...
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
    - Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas
    - Gerar visualizações de fatura para grupos de agenda de faturamento
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
  - Detalhes da fatura gerados
- Pontuação de risco de fatura (piloto)
  - Visão geral de recursos e ativos da pontuação de risco de fatura...
  - Visualizar pontuações de risco de fatura (piloto)
- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
- Enviar faturas por email
  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
- Gerenciar avisos de crédito
  - Sobre avisos de crédito
  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
  - Anular ou recuperar avisos de crédito
  - Converter automaticamente linhas de fatura negativas
  - Aplicar créditos automaticamente
  - APIs e ações de aviso de crédito
  - Resultados da solicitação de aviso de crédito
- Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  - Numeração sequencial sem lacuna
  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
  - Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
- Gerenciar avisos de débito
  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
- Processar pagamentos e emitir reembolsos
  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
  - Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
  - Tentar novamente pagamentos com falha
    - Configurar regras de nova tentativa de pagamento
    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - Emitir reembolsos e liquidar saldos
  - Envie dados de pagamento de Nível 2 e Nível 3 por meio de seus...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
  - Orquestrar sua estratégia de detalhamento para coleções
    - Iniciar e monitorar orquestração de dispersão
- Faturar faturas
  - Escreva faturas usando ação invocável no fluxo
  - Impacto de cancelamentos de fatura
- Gerenciar disputas de faturamento
  - Gerar solicitações de serviço em nome do cliente
  - Resolver solicitações de serviço de faturamento
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
  - Gerar um extrato de conta
  - Gerar extratos de conta usando APIs
  - Detalhes da declaração gerada
- Central de liquidações de faturamento
- Console de operações de faturamento
- Limites no Billing
Agentforce para Gestão de Receitas
- Modelos de agente no gerenciamento de receita
- Configurar o Agentforce para gerenciamento de receita
- Configurar o acesso da comunidade e do parceiro para Agentforce na...
- Considerações para Agentforce na Gestão de receita
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
- Referência de subagente de receita
  - Subagente: Geração de descrição do produto
Promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Configurar promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Projetar promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Visualizar ou aplicar promoções no gerenciamento de receita (beta)
  - Considerações para emendar, renovar ou cancelar ativos
Criar e gerenciar sua execução de procedimento
- Entender a ordem de execução para fazer a transação de vendas
- Criar planos de procedimento
  - Criar definições de plano de procedimento usando modelos
  - Criar uma definição de plano de procedimento personalizado
- Personalize seus planos de procedimento com ganchos do Apex
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
Suporte para gerenciamento de receita para Experience Cloud
- Licenças do conjunto de permissões para usuários do site do...
- Modelos do Experience Cloud com suporte
- Tarefas de gerenciamento de receita para Experience Cloud
- Requisitos de implementação do Product Configurator para Experience...
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
- Criar contratos usando cotações e pedidos para usuários parceiros
Inteligência de gerenciamento de receita para gerenciamento de receita
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Criador de documentos para cotações

Você está aqui:

Criador de documentos para cotações

Criador de documentos fornece uma solução profissional de geração de documentos para criar documentos formatados que atendem aos requisitos de negócios e clientes. Adotar o Criador de documentos ajuda você a criar documentos de cotação profissionais, personalizados e dinâmicos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Receue Management (anteriormente Revenue Cloud) em que o Gerenciamento de transações está habilitado

O Criador de modelos e as ferramentas associadas oferecem esses recursos para seu processo de geração de cotação.

Personalize modelos de documento de cotação padrão para se alinhar às práticas de negócios da empresa.
Arraste componentes padrão para o criador, incluindo Detalhes da empresa, Grade, Imagem e assim por diante.
Mostre informações relevantes sobre uma cotação e seus registros relacionados usando o painel Campo.
Use Criador de documentos para compartilhar detalhes do trabalho realizado em tempo real.
Visualize, gere e envie documentos PDF por email aos clientes em segundos.
Selecione entre Criador de documentos ou o recurso de geração de PDF de cotação existente ao ativar o recurso Criador de documentos em uma organização.

Criar um documento a partir de uma cotação
Crie e compartilhe um documento em PDF diretamente na página de cotação.
Configurar Criador de documentos para cotações
Ative o Criador de documentos para começar a criar modelos de cotação personalizados e dinâmicos alinhados às suas práticas comerciais.
Criar um modelo de documento de cotação
Use o modelo de cotação padrão ou um modelo em branco para criar modelos de documento de cotação profissional. Os componentes padrão Criador de documentos capturam todos os detalhes relevantes da cotação no modelo.

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