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          报价文档生成器

          报价文档生成器

          文档生成器提供专业的文档生成解决方案,以创建满足业务和客户要求的格式化文档。采用文档生成器有助于您构建专业的、自定义的和动态的报价文档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          模板生成器和相关工具为您的报价生成过程提供了这些功能。

          • 自定义标准报价文档模板,以与公司业务实践保持一致。
          • 将标准组件拖到生成器中,包括公司详细信息、网格、图像等。
          • 使用字段面板显示报价及其相关记录的相关信息。
          • 使用文档生成器时共享已执行工作的详细信息。
          • 预览、生成 PDF 文档,并在数秒内通过电子邮件发送给客户。
          • 在组织中打开文档生成器功能时,在文档生成器或现有报价 PDF 生成功能之间进行选择。
           
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          Salesforce Help | Article