Loading
學習
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          報價的文件產生器

          報價的文件產生器

          文件產生器提供專業的文件產生解決方案,可建立符合業務和客戶需求的格式化文件。採用文件產生器可協助您建立專業、自訂且動態的報價文件。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          範本產生器與相關聯的工具為您的報價產生流程提供這些功能。

          • 自訂標準報價文件範本以符合公司業務作法。
          • 將標準元件拖曳至產生器,包括「公司詳細資料」、「網格」、「影像」等等。
          • 使用「欄位」面板顯示報價及其相關記錄的相關資訊。
          • 使用文件產生器即時共用已執行工作的詳細資料。
          • 預覽、產生 PDF 文件,並以電子郵件傳送給客戶。
          • 當您在組織中開啟文件產生器功能時,可選擇「文件產生器」或現有的報價 PDF 產生功能。
          • 從報價建立文件
            直接從報價頁面建立並共用 PDF 文件。
          • 設定報價的文件產生器
            開啟文件產生器以開始建立符合您業務作法的自訂動態報價範本。
          • 建立報價文件範本
            使用預設報價範本或空白範本建立專業報價文件範本。文件產生器標準元件會將範本內的所有相關報價詳細資料來儲存。
          • 使用文件產生器產生報價文件
            預覽、產生並以電子郵件傳送報價 PDF 以提供給您的客戶。使用此專業的文件產生解決方案,與客戶即時共用已執行工作的詳細資料。
           
          正在載入
          Salesforce Help | Article