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            報價的文件產生器

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            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            報價的文件產生器

            文件產生器提供專業的文件產生解決方案,可建立符合業務和客戶需求的格式化文件。採用文件產生器可協助您建立專業、自訂且動態的報價文件。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            範本產生器與相關聯的工具為您的報價產生流程提供這些功能。

            • 自訂標準報價文件範本以符合公司業務作法。
            • 將標準元件拖曳至產生器,包括「公司詳細資料」、「網格」、「影像」等等。
            • 使用「欄位」面板顯示報價及其相關記錄的相關資訊。
            • 使用文件產生器即時共用已執行工作的詳細資料。
            • 預覽、產生 PDF 文件,並以電子郵件傳送給客戶。
            • 當您在組織中開啟文件產生器功能時,可選擇「文件產生器」或現有的報價 PDF 產生功能。
            • 從報價建立文件
              直接從報價頁面建立並共用 PDF 文件。
            • 設定報價的文件產生器
              開啟文件產生器以開始建立符合您業務作法的自訂動態報價範本。
            • 建立報價文件範本
              使用預設報價範本或空白範本建立專業報價文件範本。文件產生器標準元件會將範本內的所有相關報價詳細資料來儲存。
            • 使用文件產生器產生報價文件
              預覽、產生並以電子郵件傳送報價 PDF 以提供給您的客戶。使用此專業的文件產生解決方案,與客戶即時共用已執行工作的詳細資料。
             
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            Salesforce Help | Article