Sie befinden sich hier:
Vorzeitige Verlängerung von ramponierten Vermögenswerten
Sie können einen oder mehrere hochgestufte Vermögenswerte vor dem geplanten Enddatum verlängern, um Preise festzulegen, Verträge zu konsolidieren oder einen großen Upselling umzustrukturieren. Die vorzeitige Verlängerung generiert Stornierungsgutschriften für den nicht berechneten Teil der beendeten Segmente und eine neue vom System generierte Rampenstruktur im Verlängerungsangebot.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz, der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Vorzeitiges Verlängern von Gruppen-Ramp-Datenbeständen: | API-Berechtigungssatz "InitiateRenewal" UND Persona-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter |
Sie können bedingungsdefinierte Produkte oder bedingungsdefinierte Pakete, in denen alle untergeordneten Produkte ebenfalls bedingungsdefiniert sind, nur frühzeitig verlängern. Sie können nutzungsbasierte Vermögenswerte nicht verlängern.
Bevor Sie loslegen
- Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
-
Aktivieren Sie Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen.
Die Struktur des automatisch generierten Steigerungsplans im Angebot hängt von der Einstellung "Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion" ab. Aktivieren Sie die Einstellung, um eine zweistufige verschachtelte Struktur zu erstellen. Wenn er deaktiviert ist, erstellt der Prozess eine Liste der Segmente auf einer Ebene.
- Fügen Sie zum Einrichten von Steigerungsgeschäften die Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" Ihren bevorzugten Seitenlayouts hinzu, beispielsweise dem Account-Seitenlayout.
- Fügen Sie der Accountseite die Themenliste "Vermögenswerte" hinzu, damit die Liste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt wird.
Vorzeitiges Verlängern erhöhter Vermögenswerte:
- Sie können einen Mix aus gerammten und nicht gerammten Vermögenswerten und mindestens einem bedingungsdefinierten Vermögenswert auswählen.
- Wählen Sie bedingungsdefinierte Produkte oder bedingungsdefinierte Pakete mit allen bedingungsdefinierten untergeordneten Produkten aus.
- Wenn ein Vermögenswert Teil eines erweiterten Pakets ist, kann das Paket keine untergeordneten Vermögenswerte vom Typ "Einmalig" oder "Evergreen" enthalten.
- Ausgewählte Vermögenswerte können nicht ablaufen. Sie weisen ein Enddatum am oder nach dem heutigen Datum auf.
Vorzeitige Verlängerung
- Wählen Sie in der Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte" die Vermögenswerte aus, die vorzeitig verlängert werden sollen.
- Klicken Sie auf Verlängern.
-
Wählen Sie im Fenster "Verlängerungslaufzeit festlegen" die Option Verlängerungslaufzeit überschreiben und dann Erstellen eines Steigerungsplans aus.
Hinweis Wenn ein ausgewählter Vermögenswert erhöht wird, ist diese Option nicht verfügbar. -
Geben Sie ein Verlängerungsstartdatum am oder vor dem Enddatum jedes ausgewählten Vermögenswerts ein.
Sie erhalten eine Warnung, wenn das Startdatum in ein Segment fällt, das nicht das endgültige Segment ist. Alle aktuellen und zukünftigen Rampensegmente ab dem Startdatum werden abgebrochen und neue Segmente werden erstellt.
-
Wählen Sie einen Segmenttyp aus und geben Sie die Dauer an:
- Jährlich: Erstellt Segmente für 12 Monate. Wenn die Gesamtdauer kein Vielfaches von 12 ist, deckt das letzte Segment die restlichen Monate ab.
- Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Segmente an. Die Gesamtdauer wird gleichmäßig auf Segmente aufgeteilt.
Wenn bei beiden Segmenttypen die Dauer geteilt durch die Anzahl der Monate einen Rest aufweist, wird dieses Segment zuerst als anteiliges Segment aufgeführt. - Überprüfen Sie die Stornierung und bestätigen Sie, dass das Verlängerungsangebot generiert werden soll.
Ihr Kunde verfügt über ein 3-jähriges, erweitertes Abonnement (Produkt A) ab dem 1. Januar 2026 mit Segmenten in den Mengen 100, 150 und 200. Zudem verfügt er über einen nicht erweiterten Vermögenswert (Produkt B), der am 30. November 2028 endet.
Am 1. März 2027 initiiert der Vertriebsmitarbeiter eine vorzeitige Verlängerung für beide Vermögenswerte mit dem Startdatum 1. Juni 2027, einer Dauer von 24 Monaten und einem jährlichen Segmenttyp. Es werden zwei neue 12-monatige Segmente erstellt: 1. Juni 2027 bis 31. Mai 2028 und 1. Juni 2028 bis 31. Mai 2029.
Das Verlängerungsangebot übernimmt die Menge 150 aus dem aktiven Segment und generiert Stornierungsgutschriften für nicht berechnete Restwerte.
Nachdem das Verlängerungsangebot generiert wurde, können Sie Mengen und Attributwerte ändern und Segmenten Produkte hinzufügen. Sie können Datumswerte für automatisch generierte Steigerungsplanposten nicht ändern, automatisch generierte Steigerungsposten nicht löschen oder untergeordnete Produkte nicht aus einem Steigerungspaket entfernen. Erstellen Sie eine separate Änderung, um diese Änderungen vorzunehmen und die Verlängerung abzuschließen.
