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Renouvellement anticipé des actifs en rampe
Vous pouvez renouveler un ou plusieurs actifs à rampe avant leur date de fin planifiée pour verrouiller la tarification, consolider des contrats ou restructurer une vente incitative importante. Le renouvellement anticipé génère des crédits d'annulation pour la partie non facturée des segments résiliés et produit une nouvelle structure de rampe générée par le système dans le devis de renouvellement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (auparavant Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth, la licence Revenue Cloud Advanced ou la licence Revenue Cloud Billing. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour renouveler tôt les actifs de rampe de groupe : | Ensemble d'autorisations API InitiateRenewal ET Autorisations de personne du commercial |
Vous pouvez renouveler anticipéement uniquement des produits définis par la durée ou des offres groupées définies par la durée dans lesquelles tous les produits enfants sont également définis par la durée. Vous pouvez renouveler tôt les actifs en rampe basés sur l'utilisation avec la licence Revenue Cloud Advanced. Si les segments de rampe basés sur l'utilisation ont expiré, vous pouvez les renouveler en tant que segments non-rampe, mais pas en tant que segments de rampe continus. Pour renouveler des produits non basés sur l'utilisation en rampe, consultez Renouvellement d'actifs avec le visualiseur d'actifs gérés.
Avant de commencer
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
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Activez Ramper les affaires pour les groupes dans les devis et les commandes.
La structure de planification de rampe automatiquement générée dans le devis dépend du paramètre Planifications de rampe multiples par transaction. Activez le paramètre pour créer une structure imbriquée à deux niveaux. Lorsqu'il est désactivé, le processus crée une liste de segments à niveau unique.
- Pour configurer des affaires de rampe, ajoutez le composant Visualiseur d'actifs à vos présentations de page préférées, par exemple la présentation de page Compte.
- Ajoutez la liste associée Actifs à la page Compte pour afficher la liste Actifs gérés.
Pour effectuer un renouvellement anticipé des actifs à rampe :
- Vous pouvez sélectionner une combinaison d'actifs avec et sans rampe, et au moins un actif défini par la durée. Pour les actifs basés sur l'utilisation, seuls les actifs définis par la durée sont pris en charge.
- Sélectionnez des produits définis par la durée ou des offres groupées définies par la durée avec tous les produits enfants définis par la durée.
- Si un actif fait partie d'une offre groupée à rampe, l'offre groupée ne peut pas contenir d'actifs enfants uniques ou Evergreen.
- Les actifs sélectionnés ne peuvent pas expirer, ils ont une date de fin égale ou postérieure à la date du jour.
Renouvellement anticipé
- Dans le visualiseur Actifs gérés, sélectionnez les actifs pour un renouvellement anticipé.
- Cliquez sur Renouveler.
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Dans la fenêtre Définir la durée de renouvellement, sélectionnez Remplacement de la durée de renouvellement, puis Créer une planification de rampe.
Remarque Si un actif sélectionné est en rampe, cette option n'est pas disponible. -
Saisissez une date de début de renouvellement au plus tard à la date de fin de chaque actif sélectionné.
Vous recevez un avertissement si la date de début correspond à un segment qui n'est pas le segment final. Tous les segments de rampe actuels et futurs à partir de la date de début sont annulés et de nouveaux segments sont créés.
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Sélectionnez un type de segment et spécifiez la durée :
- Annuel : Crée des segments de 12 mois. Si la durée totale n'est pas un multiple de 12, le dernier segment couvre les mois restants.
- Personnalisé : Spécifiez le nombre de segments. La durée totale est répartie équitablement entre les segments.
Avec l'un ou l'autre type de segment, si la durée divisée par le nombre de mois a un reste, ce segment est répertorié en premier en tant que segment au prorata. - Vérifiez l'annulation et confirmez pour générer le devis de renouvellement.
Votre client a un abonnement à rampe de 3 ans (Produit A) à compter du 1er janvier 2026, avec des segments aux quantités de 100, 150 et 200. Il a également un actif non rampe (Produit B) se terminant le 30 novembre 2028.
Le 1er mars 2027, le commercial initie un renouvellement anticipé pour les deux actifs avec une date de début au 1er juin 2027, une durée de 24 mois et un type de segment annuel. Deux nouveaux segments de 12 mois sont créés : 1er juin 2027 au 31 mai 2028 et 1er juin 2028 au 31 mai 2029.
Le devis de renouvellement hérite de la quantité 150 du segment actif et génère des crédits d'annulation pour les restes non facturés.
Une fois le devis de renouvellement généré, vous pouvez modifier les quantités et les valeurs d'attribut, et ajouter des produits à des segments. Vous ne pouvez pas modifier les dates des lignes de planification de rampe automatiquement générées, supprimer des lignes de rampe automatiquement générées ou retirer des produits enfants d'une offre groupée à rampe. Pour apporter ces modifications et effectuer le renouvellement, créez un amendement séparé.
