Rinnovo anticipato degli asset con rampa
È possibile rinnovare uno o più asset con rampa prima della data finale pianificata per bloccare i prezzi, consolidare i contratti o ristrutturare un upselling di grandi dimensioni. Il rinnovo anticipato genera crediti di annullamento per la parte non addebitata dei segmenti terminati e genera una nuova struttura di rampa generata dal sistema nel preventivo di rinnovo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth, licenza Revenue Cloud Advanced o licenza Revenue Cloud Billing. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per rinnovare anticipatamente gli asset rampa del gruppo: | Insieme di autorizzazioni API InitiateRenewal E Autorizzazioni profilo agente di vendita |
È possibile rinnovare anticipatamente solo i prodotti definiti da durata o i bundle definiti da durata in cui tutti i prodotti secondari sono anche definiti da durata. Non è possibile rinnovare gli asset basati sull'utilizzo.
Prima di iniziare
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
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Attivare le trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini.
La struttura della pianificazione della rampa generata automaticamente nel preventivo dipende dall'impostazione Pianificazioni rampa multiple per transazione. Attivare l'impostazione per creare una struttura nidificata a due livelli. Quando è disattivato, il processo crea un elenco a livello singolo di segmenti.
- Per impostare trattative di rampa, aggiungere il componente Visualizzatore asset gestiti ai layout di pagina preferiti, ad esempio il layout di pagina Account.
- Aggiungere l'elenco correlato Asset alla pagina Account per visualizzare l'elenco Asset gestiti.
Per eseguire il rinnovo anticipato degli asset con rampa:
- È possibile selezionare un mix di asset con rampa e non con rampa e almeno un asset definito da durata.
- Selezionare i prodotti definiti a termine o i bundle definiti a termine con tutti i prodotti secondari definiti a termine.
- Se un asset fa parte di un bundle con rampa, il bundle non può contenere asset controllati singoli o Evergreen.
- Gli asset selezionati non possono essere scaduti: hanno date di fine uguali o successive alla data odierna.
Rinnovo anticipato
- Nel visualizzatore Asset gestiti, selezionare gli asset per il rinnovo anticipato.
- Fare clic su Rinnova.
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Nella finestra Imposta durata rinnovo, selezionare Ignora durata rinnovo, quindi selezionare Crea una pianificazione rampa.
Nota Se l'asset selezionato è in rampa, questa opzione non è disponibile. -
Immettere una data iniziale di rinnovo uguale o precedente alla data finale di ogni asset selezionato.
Viene visualizzato un avviso se la data iniziale rientra in un segmento che non è il segmento finale. Tutti i segmenti di rampa correnti e futuri dalla data iniziale in poi vengono annullati e vengono creati nuovi segmenti.
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Selezionare un tipo di segmento e specificare la durata:
- Annuale: Crea segmenti di 12 mesi. Se la durata totale non è un multiplo di 12, l'ultimo segmento copre i mesi rimanenti.
- Personalizzato: Specificare il numero di segmenti. La durata totale è suddivisa equamente tra i segmenti.
Con uno dei due tipi di segmento, se la durata divisa per il numero di mesi è residua, il segmento viene elencato per primo come segmento ripartito. - Esaminare l'annullamento e confermare per generare il preventivo di rinnovo.
Il cliente ha un abbonamento con rampa di 3 anni (Prodotto A) a partire dal 1° gennaio 2026, con segmenti a quantità di 100, 150 e 200. Ha anche un asset senza rampa (Prodotto B) che termina il 30 novembre 2028.
Il 1° marzo 2027, l'agente di vendita avvia un rinnovo anticipato per entrambi gli asset con data iniziale 1° giugno 2027, durata 24 mesi e tipo di segmento annuale. Vengono creati due nuovi segmenti di 12 mesi: 1 giugno 2027 – 31 maggio 2028 e 1 giugno 2028 – 31 maggio 2029.
Il preventivo di rinnovo eredita la quantità 150 dal segmento attivo e genera crediti di annullamento per le rimanenze non addebitate.
Dopo aver generato il preventivo di rinnovo, è possibile modificare le quantità e i valori degli attributi e aggiungere prodotti ai segmenti. Non è possibile modificare le date sulle righe di pianificazione rampa generate automaticamente, eliminare le righe rampa generate automaticamente o rimuovere prodotti secondari da un bundle rampa. Per apportare tali modifiche e completare il rinnovo, creare una modifica separata.
