Vroegtijdige verlenging van vervallen activa
U kunt vóór de geplande einddatum een of meer activa met een helling verlengen om de prijsstelling vast te leggen, contracten te consolideren of een grote upsell te herstructureren. Vroegtijdige verlenging genereert annuleringskredietpunten voor het niet-in rekening gebrachte gedeelte van de beëindigde segmenten en produceert een nieuwe door het systeem gegenereerde hellingstructuur voor de verlengingsofferte.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Management (voorheen Revenue Cloud) met de Revenue Cloud Growth-licentie, de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Activa voor groepsoprijplaten vroegtijdig verlengen: | Machtigingenset InitiateRenewal API EN Machtigingen voor verkoopvertegenwoordigers |
U kunt alleen door de termijn gedefinieerde producten of door de termijn gedefinieerde bundels vroegtijdig verlengen, waarbij alle onderliggende producten ook door de termijn zijn gedefinieerd. U kunt op gebruik gebaseerde activa niet verlengen.
Voordat u begint
- Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
-
Schakel Ramp Deals voor groepen in Offertes en Orders in.
De automatisch gegenereerde structuur van de hellingplanning voor de offerte is afhankelijk van de instelling Meerdere hellingplanningen per transactie. Schakel de instelling in om een geneste structuur van twee niveaus te maken. Wanneer dit is uitgeschakeld, maakt het proces een lijst van segmenten op één niveau.
- Als u hellingdeals wilt instellen, voegt u de component Beheerde activumkijker toe aan uw favoriete paginalay-outs, zoals de paginalay-out Account.
- Voeg de gerelateerde lijst Activa toe aan de pagina Account om de lijst Beheerde activa weer te geven.
Als u vroegtijdige vernieuwing van gerampte activa wilt uitvoeren:
- U kunt een mix van afgeschuinde en niet-afgeschuinde activa selecteren, en minstens één door de term gedefinieerd activum.
- Selecteer door termijn gedefinieerde producten of door termijn gedefinieerde bundels met alle door termijn gedefinieerde onderliggende producten.
- Als een activum deel uitmaakt van een opgeschrikte bundel, kan de bundel geen eenmalige of Evergreen onderliggende activa bevatten.
- Geselecteerde activa kunnen niet vervallen—ze hebben einddatums op of na de datum van vandaag.
Vroegtijdige verlenging
- Selecteer in de viewer Beheerde activa de activa voor vroegtijdige verlenging.
- Klik op Verlengen.
-
Selecteer in het venster Verlengingstermijn instellen Verlengingstermijn overschrijven en selecteer vervolgens Een hellingplanning maken.
Opmerking Als een geselecteerd activum op een helling is gezet, is deze optie niet beschikbaar. -
Geef een begindatum van verlenging op of vóór de einddatum van elk geselecteerd activum op.
U ontvangt een waarschuwing als de begindatum binnen een segment valt dat niet het laatste segment is. Alle huidige en toekomstige hellingsegmenten vanaf de begindatum worden geannuleerd en er worden nieuwe segmenten gemaakt.
-
Selecteer een segmenttype en geef de duur op:
- Jaarlijks: Maakt segmenten van 12 maanden. Als de totale duur geen veelvoud van 12 is, bestrijkt het laatste segment de resterende maanden.
- Aangepast: Geef het aantal segmenten op. De totale duur wordt evenredig verdeeld over segmenten.
Als bij een van beide segmenttypen de duur gedeeld door het aantal maanden resteert, wordt dat segment als eerste vermeld als een pro rata segment. - Controleer de annulering en bevestig om de verlengingsofferte te genereren.
Uw klant heeft een 3-jarig platformabonnement (Product A) met ingang van 1 januari 2026, met segmenten met hoeveelheden van 100, 150 en 200 en een niet-platformabonnement (Product B) dat eindigt op 30 november 2028.
Op 1 maart 2027 start de verkoopvertegenwoordiger een vervroegde verlenging voor beide activa met een begindatum van 1 juni 2027, een duur van 24 maanden en een jaarlijks segmenttype. Er worden twee nieuwe segmenten van 12 maanden gemaakt: 1 juni 2027–31 mei 2028 en 1 juni 2028–31 mei 2029.
De verlengingsofferte neemt hoeveelheid 150 over van het actieve segment en genereert annuleringskredietpunten voor niet-in rekening gebrachte restanten.
Nadat de verlengingsofferte is gegenereerd, kunt u hoeveelheden en kenmerkwaarden wijzigen en producten toevoegen aan segmenten. U kunt datums voor automatisch gegenereerde planningsregels voor hellingen niet wijzigen, automatisch gegenereerde hellingsregels niet verwijderen en onderliggende producten niet verwijderen uit een hellingsbundel. Als u die wijzigingen wilt aanbrengen en de verlenging wilt voltooien, maakt u een afzonderlijke wijziging.
