Renovação antecipada de ativos rebaixados
Você pode renovar um ou mais ativos aprimorados antes da data de término agendada para bloquear a precificação, consolidar contratos ou reestruturar uma venda adicional grande. A renovação antecipada gera créditos de cancelamento para a parte não cobrada dos segmentos encerrados e produz uma nova estrutura de rampa gerada pelo sistema na cotação de renovação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer of Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) com a licença Revenue Cloud Growth, a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para renovar ativos de rampa do grupo com antecedência: | Conjunto de permissões da API InitiateRenewal E Permissões de personalidade do representante de vendas |
Você só pode renovar com antecedência produtos definidos por prazo ou pacotes definidos por prazo em que todos os produtos filho também sejam definidos por prazo. Não é possível renovar ativos baseados em uso.
Antes de começar
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
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Ative Acordos pontuais para grupos em cotações e pedidos.
A estrutura de agenda de rampa gerada automaticamente na cotação depende da configuração Várias agendas de rampa por transação. Ative a configuração para criar uma estrutura aninhada de dois níveis. Quando desativada, o processo cria uma lista de um único nível de segmentos.
- Para configurar negócios de rampa, adicione o componente Visualizador de ativo gerenciado aos layouts de página preferidos, como o layout de página Conta.
- Adicione a lista relacionada Ativos à página Conta para que a lista Ativos gerenciados apareça.
Para realizar a renovação antecipada de ativos aprimorados:
- Você pode selecionar uma combinação de ativos ramped e não ramped e pelo menos um ativo definido por prazo.
- Selecione produtos definidos por prazo ou pacotes definidos por prazo com todos os produtos filho definidos por prazo.
- Se um ativo fizer parte de um pacote ramped, o pacote não poderá conter ativos filho únicos ou Evergreen.
- Os ativos selecionados não podem expirar. Eles têm datas de término na data de hoje ou depois dela.
Renovação inicial
- No visualizador Ativos gerenciados, selecione os ativos para renovação antecipada.
- Clique em Renovar.
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Na janela Definir prazo de renovação, selecione Substituir prazo de renovação e, em seguida, selecione Criar um agendamento de rampa.
Nota Se um ativo selecionado for aprimorado, essa opção não estará disponível. -
Insira uma data de início da renovação igual ou anterior à data de término de cada ativo selecionado.
Você receberá um aviso se a data de início ficar dentro de um segmento que não seja o segmento final. Todos os segmentos de rampa atuais e futuros da data de início em diante são cancelados e novos segmentos são criados.
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Selecione um tipo de segmento e especifique a duração:
- Anual: Cria segmentos de 12 meses. Se a duração total não for um múltiplo de 12, o último segmento cobrirá os meses restantes.
- Personalizado: Especifique o número de segmentos. A duração total é dividida igualmente entre os segmentos.
Com qualquer um dos tipos de segmento, se a duração dividida pelo número de meses tiver um restante, esse segmento será listado primeiro como um segmento rateado. - Revise o cancelamento e confirme para gerar a cotação de renovação.
Seu cliente tem uma assinatura rampada de três anos (produto A) a partir de 1o de janeiro de 2026, com segmentos em quantidades de 100, 150 e 200. Ele também tem um ativo não rampado (produto B) que termina em 30 de novembro de 2028.
Em 1o de março de 2027, o representante de vendas inicia uma renovação antecipada para ambos os ativos com uma data de início de 1o de junho de 2027, uma duração de 24 meses e um tipo de segmento anual. Dois novos segmentos de 12 meses são criados: 1o de junho de 2027 a 31 de maio de 2028 e 1o de junho de 2028 a 31 de maio de 2029.
A cotação de renovação herda a quantidade 150 do segmento ativo e gera créditos de cancelamento para os restantes não cobrados.
Depois que a cotação de renovação é gerada, você pode modificar quantidades e valores de atributo e adicionar produtos a segmentos. Não é possível alterar datas em linhas de agenda de rampas geradas automaticamente, excluir linhas de rampas geradas automaticamente ou remover produtos filho de um pacote de rampas. Para fazer essas alterações e concluir a renovação, crie uma emenda separada.
