Tidig förnyelse av rampade tillgångar
Du kan förnya en eller flera ramptillgångar innan deras planerade slutdatum för att låsa prissättning, slå samman kontrakt eller omstrukturera en stor merförsäljning. Tidig förnyelse skapar annulleringskrediter för den ej debiterade delen av de avslutade segmenten och skapar en ny systemgenererad rampstruktur på förnyelseofferten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) med licensen Revenue Cloud Growth, Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att förnya gruppramptillgångar tidigt: | Behörighetsuppsättningen InitiateRenewal API OCH Säljares personabehörigheter |
Du kan endast förnya termdefinierade produkter eller termdefinierade paket tidigt där alla underordnade produkter också är termdefinierade. Det går inte att förnya användningsbaserade tillgångar.
Innan du börjar
- I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
-
Slå på Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar.
Den automatiskt skapade rampschemastrukturen i offerten beror på inställningen Flera rampscheman per transaktion. Slå på inställningen för att skapa en kapslad struktur med två nivåer. När den stängs av skapar processen en lista över segment på en nivå.
- För att konfigurera rampaffärer, lägg till komponenten Visa hanterad tillgång på dina föredragna sidlayouter, till exempel sidlayouten Konto.
- Lägg till den relaterade listan Tillgångar på sidan Konto för att listan Hanterade tillgångar ska visas.
Utföra tidig förnyelse av ramptillgångar:
- Du kan välja en blandning av rampade och icke-rampade tillgångar och minst en termdefinierad tillgång.
- Välj termdefinierade produkter eller termdefinierade paket med alla termdefinierade underordnade produkter.
- Om en tillgång är en del av ett paket med ramper kan paketet inte innehålla underordnade engångstillgångar eller Evergreen.
- Tillgångar som valts kan inte gå ut—de har slutdatum på eller efter dagens datum.
Tidig förnyelse
- I visningen av Hanterade tillgångar, välj tillgångarna för tidig förnyelse.
- Klicka på Förnya.
-
I fönstret Ange förnyelseperiod, välj Åsidosätt förnyelseperiod och välj sedan Skapa ett rampschema.
Anteckning Om en vald tillgång har ramper är detta alternativ inte tillgängligt. -
Ange ett startdatum för förnyelse på eller innan slutdatumet för varje vald tillgång.
Du får en varning om startdatumet hamnar inom ett segment som inte är det slutgiltiga segmentet. Alla aktuella och framtida rampsegment från startdatumet och framåt avbryts och nya segment skapas.
-
Välj en segmenttyp och specificera varaktigheten:
- Årlig: Skapar 12-månaderssegment. Om den totala varaktigheten inte är en multipel av 12 täcker det sista segmentet de återstående månaderna.
- Egen: Ange antalet segment. Den totala varaktigheten delas jämnt över segment.
Med någon av segmenttyperna, om varaktigheten delat med antalet månader har en återstående, listas det segmentet först som ett proportionerligt segment. - Granska annulleringen och bekräfta för att skapa förnyelseofferten.
Din kund har en 3-årig rampprenumeration (Produkt A) som börjar 1 januari 2026, med segment med kvantiteterna 100, 150 och 200. De har även en icke-rampad tillgång (Produkt B) som slutar 30 november 2028.
Den 1 mars 2027 inleder säljaren en tidig förnyelse för båda tillgångarna med startdatumet 1 juni 2027, en varaktighet på 24 månader och årlig segmenttyp. Två nya 12-månaderssegment skapas: 1 juni 2027–31 maj 2028 och 1 juni 2028–31 maj 2029.
Förnyelseofferten ärver kvantitet 150 från det aktiva segmentet och skapar annulleringskrediter för obetalda återstående.
När offerten för förnyelse har skapats kan du ändra kvantiteter och attributvärden och lägga till produkter i segment. Det går inte att ändra datum på automatiskt skapade rampschemarader, ta bort automatiskt skapade ramplinjer eller ta bort underordnade produkter från ett ramppaket. För att göra dessa ändringar och slutföra förnyelsen, skapa en separat ändring.
