夯实资产的提前续订
您可以在计划结束日期之前续订一个或多个增加的资产，以锁定定价、合并合同或重组大量追加销售。提前续订会为已终止细分的免费部分生成取消信用，并在续订报价上生成新的系统生成的坡道结构。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Growth 许可证、 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Revenue Management Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition(以前称为 Revenue Cloud)。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要提前续订小组倾斜资产： | InitiateRenewal API 权限集 和 销售代表角色权限 |
您只能提前续订期限定义产品或期限定义捆绑包，其中所有子产品也是期限定义的。您无法续订基于使用情况的资产。
准备工作
- 在“设置”中，查找并选择收入设置。
-
为报价和订单中的小组打开坡道交易。
报价上的自动生成的坡道计划结构取决于每个交易的多个坡道计划设置。打开设置，以创建两级嵌套结构。在关闭时，进程会创建细分的单级列表。
- 要设置定期交易，请将受管资产查看器组件添加到首选页面布局，例如客户页面布局。
- 将资产相关列表添加到客户页面，以便显示受管资产列表。
要对增加的资产执行早期续订：
- 您可以选择倾斜和非倾斜资产的组合，以及至少一个术语定义的资产。
- 选择术语定义产品，或包含所有术语定义子产品的术语定义捆绑包。
- 如果资产是扩充捆绑包的一部分，则捆绑包不能包含一次性或 Evergreen 子资产。
- 选定的资产不能过期 — 其结束日期在今天的日期或之后。
提前续订
- 在受管资产查看器中，选择要提前续订的资产。
- 单击更新。
-
在“设置续订期限”窗口中，选择覆盖续订期限，然后选择创建坡道计划。
备注 如果选定资产增加，此选项不可用。 -
在每个选定资产的结束日期或之前输入续订开始日期。
如果开始日期在不是最终分段的分段中，您会收到警告。从开始日期开始的所有当前和未来坡道段将被取消，并创建新段。
-
选择细分类型并指定持续时间：
- 年度：创建 12 个月细分。如果总持续时间不是 12 的倍数，最后一个分段将涵盖剩余月份。
- 自定义：指定细分数量。总持续时间会平均分配到各个分段。
对于任何一种细分类型，如果持续时间除以月数有剩余时间，则该细分会首先列为按比例分配的细分。 - 查看取消并确认以生成续订报价。
示例
您的客户有一个从 2026 年 1 月 1 日开始的 3 年期夯实订阅（产品 A），细分为 100、150 和 200 个数量。他们还有一个到 2028 年 11 月 30 日结束的非夯实资产（产品 B）。
2027 年 3 月 1 日，销售代表开始提前续订这两项资产，开始日期为 2027 年 6 月 1 日，为期 24 个月，细分类型为每年一次。创建两个新的 12 个月细分：2027 年 6 月 1 日–2028 年 5 月 31 日和 2028 年 6 月 1 日–2029 年 5 月 31 日。
续订报价从有效细分继承数量 150，并为未计费的剩余部分生成取消信用。
生成续订报价后，您可以修改数量和属性值，并将产品添加到细分。您不能更改自动生成的倾斜计划行的日期、删除自动生成的倾斜行或从倾斜捆绑中删除子产品。要进行这些更改并完成续订，请创建单独的修正。
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