breadcrumbDescription
Sikker dataadgang for prissætning med forhøjede tilladelser
Beskyt følsomme data mod uautoriseret adgang og have forretningskontinuitet under prissætning af salgstransaktioner. Denne funktion hjælper salgsbrugere med at prissætte tilbud og bestillinger uden at skulle bruge sikkerhed på feltniveau (FLS) til at forespørge på, se eller redigere de underliggende følsomme felter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Omsætningsstyring (tidligere Revenue Cloud), hvor Transaktionsstyring er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere dataadgang i tilbud og bestillinger: | Salesforce-administrator ELLER Tilpas applikation OG Tilladelsen Administrer profiler og tilladelsessæt |
| Hvis du vil oprette og implementere Apex Prissætningsprocedure: | Dokumentopretter Apex |
Før du starter:
- Find og vælg Indtjeningsindstillinger i Opsætning. I afsnittet Prissætning skal du aktivere Forøget dataadgang for tilbud og bestillinger og Orkestrering af procedureplan for prissætning.
- Aktiver begge indstillinger for at anvende forhøjet adgang til den fulde prissætningsudførelsesti, herunder Orkestrering af procedureplan.
Revenue Clouds kontekst- og prissætningstjenester kører som standard under profilen for den påloggede bruger. Forøget dataadgang for tilbud og bestillinger hjælper Revenue Cloud med internt at få adgang til følsomme felter for at beregne priser, selv når en brugers profil mangler sikkerhed på feltniveau på disse felter.
Brugere uden FLS kan prissætte tilbud for nyt salg og ændring, fornyelse og annullering og bestillinger - end-to-end. De er begrænset fra at forespørge på, se eller redigere de underliggende beskyttede data. Din Salesforce-administrator kontrollerer, hvilke følsomme felter prissætningssystemet bruger ved at oprette et tilpasset Apex, der bestemmer, hvilke feltinput der skal bruges i prissætningskonteksten.
Denne funktion hjælper dig med at anvende streng sikkerhed på feltniveau på følsomme økonomiske data, mens du tillader sælgere at fuldføre prisopgaver end-to-end.
-
Konfigurer sikkerhed på feltniveau på følsomme felter. Se Angiv sikkerhed på feltniveau for et felt på alle profiler og Tildel tilladelsessætgrupper til brugere.
- Identificer alle felter, der føjer til din prissætningsprocedure. F.eks. opslagsfelter for omkostningsoversigter, cost-plus-inputs eller rabattabelfelter. Samarbejd med din prisprocedureopretter om at få en komplet liste.
- Fjern læse- og redigeringsadgang for disse felter på enhver profil, der ikke bør se følsomme prisdata.
- Gennemse sidelayouts, listevisninger eller rapporter, der er tilgængelige for den begrænsede profil for at bekræfte, at disse felter ikke er tilgængelige. Fjernelse af FLS er den autoritative kontrol. Det er ikke nok at skjule felter fra layouts alene.
- Bekræft, at felterne forbliver tilgængelige for den system- eller prissætningsadministratorprofil, der bruges til at køre den forhøjede priskontekst.
-
Opret prissætningsproceduren Apex hook. Se Tilpas dine procedureplaner med Apex Hooks.
- Implementer den relevante prissætningshook-grænseflade (før prissætning eller efter prissætning eller begge).
- Tilføj eller valider de følsomme felter, som systemet har brug for internt, i præpriskroget.
- I hækken efter prissætning skal du fjerne disse felter fra kontekstresultatet, før det returneres til den opkaldsbrugerkontekst.
- Implementer og registrer Apex i din konfiguration af prissætningsprocedure.
-
Bekræft din opsætning.
- Log ind som en bruger med den begrænsede profil (en sælger uden FLS på følsomme felter).
- Åbn et tilbud eller en bestilling, og udløs prissætning.
- Bekræft, at prisen beregnes korrekt, og at de korrekte outputværdier vises på transaktionen.
- Bekræft, at sælgeren ikke kan se de begrænsede felter i registreringsdetaljerne, i listevisninger eller gennem rapporter.
- Som en Salesforce-administrator skal du køre en test for at bekræfte, at Apex udløses, både for forprissætnings- og efterprissætningsfaser, uden fejl.
