Utilizzo dei rinnovi basati su lotti per conservare i prezzi originali

I rinnovi basati su lotti o così come sono consentono di rinnovare le quantità dei lotti di asset ai prezzi acquistati in origine, in modo che i prezzi esistenti vengano rispettati al momento del rinnovo. Ad esempio, se un agente di vendita vende un asset in più transazioni, un rinnovo basato su lotto include la vendita iniziale e le modifiche successive. L'aumento di prezzo viene applicato singolarmente a ogni lotto in base all'aumento del rinnovo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

Autorizzazioni utente richieste
Per creare i rinnovi così come sono:	Insieme di autorizzazioni API InitiateRenewal E Autorizzazioni profilo agente di vendita

Nota È possibile utilizzare i rinnovi basati su lotti solo se è attivata l'impostazione Rinnovi così come sono.

1. Nel Programma di avvio app, cercare e selezionare gli asset. Per visualizzare tutte le transazioni di vendita di un asset, scegliere un asset e selezionare la scheda Correlato nella pagina dell'asset. Rivedere Azioni asset per vedere le transazioni di vendita precedenti.

   Record asset

   
2. Nel Programma di avvio app, cercare e selezionare gli account. Nella pagina Account nella scheda Asset, selezionare l'asset che si desidera rinnovare.
3. Per generare un nuovo preventivo, nel visualizzatore Asset gestiti, selezionare Rinnova.
4. Nella scheda Voci preventivo, nel preventivo di rinnovo, selezionare Visualizza per la linea di prodotto.
5. Per esaminare i record dei dettagli delle voci preventivo creati per la voce preventivo, nella scheda Correlato selezionare Visualizza tutto.
   I dettagli della voce preventivo mostrano la suddivisione dei prezzi rispettati per i prezzi basati sui lotti.