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            ロットベースの更新を使用した元の価格の維持

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            ロットベースの更新を使用した元の価格の維持

            ロットベースまたは現状の更新により、納入商品ロット数量を最初に購入した価格で更新できるため、更新時に既存の価格が適用されます。たとえば、営業担当が複数の取引で納入商品を販売している場合、ロットベースの更新には最初の販売とその後の修正が含まれます。価格の上昇は、更新の上昇に基づいて各ロットに個別に適用されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            現状のままの更新を作成する

            「InitiateRenewal API」権限セット

            および

            営業担当人格権限
            メモ
            メモ ロットベースの更新は、[As-Is Renewals (現状の更新)] 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。
            1. アプリケーションランチャーで、アセットを検索して選択します。納入商品のすべての販売取引を表示するには、納入商品を選択し、そのページの [関連] タブを選択します。納入商品アクションを確認して、以前の販売取引を確認します。

              アセットレコード

              初回販売とアップセルの納入商品アクションレコードが表示されている納入商品関連タブ。
            2. アプリケーションランチャーで、取引先を検索して選択します。[アセット] タブの [取引先] ページで、更新するアセットを選択します。
            3. 新しい見積を生成するには、Managed Assets Viewer で [更新] を選択します。
            4. [見積品目名] タブの更新見積で、商品の品目の [表示] を選択します。
            5. 見積品目に対して作成された見積品目の詳細レコードを確認するには、[関連] タブで [すべて表示] を選択します。
              見積品目の詳細には、ロットベースの価格設定の対象となる価格の内訳が表示されます。
             
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            Salesforce Help | Article