Usar renovações baseadas em lote para preservar preços originais

As renovações baseadas em lote ou como estão ajudam você a renovar quantidades de lote de ativo nos preços originalmente comprados para que os preços existentes sejam respeitados no momento da renovação. Por exemplo, se um representante de vendas vender um ativo em várias transações, uma renovação baseada em lote incluirá a venda inicial, bem como as alterações subsequentes. O aumento de preço é aplicado individualmente a cada lote com base no aumento de renovação.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Permissões de usuário necessárias
Para criar renovações como estão:	Conjunto de permissões da API InitiateRenewal E Permissões de persona do representante de vendas

Nota Você só pode usar renovações baseadas em lote se a configuração Renovações conforme está ativada.

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione ativos. Para visualizar todas as transações de vendas para um ativo, escolha um ativo e selecione a guia Relacionado na página do ativo. Revise Ações do ativo para ver transações de vendas anteriores.

   Registro do ativo

   
2. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione contas. Na página Conta na guia Ativos, selecione o ativo que deseja renovar.
3. Para gerar uma nova cotação, no visualizador Ativos gerenciados, selecione Renovar.
4. Na guia Itens da linha de cotação, na cotação de renovação, selecione Visualizar na linha do produto.
5. Para revisar os registros de detalhes da linha de cotação criados para o item de linha de cotação, na guia Relacionado, selecione Visualizar tudo.
   Os detalhes da linha de cotação mostram o detalhamento dos preços honrados para precificação baseada em lote.