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Beispiel für die Automatisierung der Auftragsabwicklung
Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, der beim Aktivieren der Aufträge automatisch Revenue Cloud-Aufträge an den dynamischen Umsatzorchestrierer sendet.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Senden von Aufträgen an den dynamischen Umsatzorchestrierer und Aufrufen der aufrufbaren Aktionen: | Transaktionsbenutzer senden |
Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
- Wählen Sie im Abschnitt "Objekt auswählen" die Option Auftrag als Objekt aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Auslöser konfigurieren" die Option Ein Datensatz wird aktualisiert aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Eintrittsbedingungen festlegen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus, legen Sie das Feld auf Status, den Operator auf Gleich und den Wert auf Aktiviert fest.
- Wählen Sie im Abschnitt "Auszuführender Flow für aktualisierte Datensätze" die Option Nur wenn ein Datensatz aktualisiert wird, um die Bedingungsanforderungen zu erfüllen aus.
Hinzufügen einer Komponente zum Abrufen von Datensätzen vom Typ "Anwendungsnutzungstypzuweisung"
-
Klicken Sie auf
.
- Suchen Sie Datensätze abrufen und wählen Sie diese Option aus.
- Geben Sie im Abschnitt "Neue Datensätze abrufen" für "Bezeichnung" den Text Get Application Usage Type (Anwendungsnutzungstyp abrufen) und für den API-Namen Get_Application_Usage_Type (Anwendungsnutzungstyp abrufen) ein.
- Wählen Sie im Abschnitt "Datensätze dieses Objekts abrufen" die Option Anwendungsnutzungszuweisung als Objekt aus.
-
Fügen Sie im Abschnitt "Datensätze für die Nutzungszuweisung von Anwendungen filtern" die folgenden Bedingungen hinzu.
- Wählen Sie für "Feld" die Option RecordId aus, legen Sie den Operator auf Gleich fest und geben Sie {!$Record__Prior.Id} für den Wert ein.
- Klicken Sie auf Add Condition (Bedingung hinzufügen).
- Wählen Sie für "Feld" die Option AppUsageType aus, legen Sie den Operator auf Gleich fest und geben Sie RevenueLifecycleManagement als Wert ein.
- Wählen Sie im Abschnitt "Wie werden Datensatzdaten gespeichert?" die Option Felder auswählen und Variablen zuweisen (erweitert) aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Variable zum Speichern der Anwendungsnutzungszuweisung auswählen" auf das Feld "Datensatz" und wählen Sie Neue Ressource aus.
-
Geben Sie für "Neue Ressource" die folgenden Details an.
- Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
- Geben Sie als API-Namen ApplicationUsageAssignmentRecord ein.
- Wählen Sie Datensatz für "Datentyp" aus.
- Wählen Sie für "Objekt" die Option Anwendungsnutzungszuweisung aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
Hinzufügen einer Entscheidung zum Überprüfen von Revenue Cloud-Datensätzen
-
Klicken Sie auf .
- Suchen Sie Entscheidung und wählen Sie diese Option aus.
- Geben Sie im Abschnitt "Neue Entscheidung" für "Bezeichnung" den Text Ist Umsatzlebenszyklus-Verwaltung Datensatz? und für den API-Namen Ist Umsatzlebenszyklus-Verwaltung Datensatz ein.
-
Geben Sie im Abschnitt "Neues Ergebnis" die folgenden Details an.
- Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Umsatzlebenszyklus-Verwaltung Datensatz ein.
- Geben Sie unter "API-Name des Ergebnisses" den Text Revenue_Lifecycle_Management_Record ein.
- Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
- Geben Sie für "Ressource" den Text {!ApplicationUsageAssignmentRecord.Id} ein, legen Sie den Operator auf Ungleich fest und geben Sie {!$GlobalConstant.EmptyString} für den Wert ein.
Hinzufügen einer Aktion zum Senden von Aufträgen an den dynamischen Umsatzorchestrierer
-
Klicken Sie in der Verzweigung "Datensatz für Umsatzlebenszyklus-Verwaltung" auf .
- Suchen Sie Aktion und wählen Sie diese Option aus.
-
Geben Sie im Dialogfeld "Neue Aktion" die folgenden Details an.
- Wählen Sie als Aktion Auftrag senden aus.
- Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Aktion zum Senden von Aufträgen ein.
- Geben Sie für "API-Name" den Text Submit_Order_Action ein.
- Geben Sie als Auftrags-ID {!$Record__Prior.Id} ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für den Flow ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie den Flow.
Bearbeiten Sie Auftragsseitenlayouts, um die Felder "Abwicklungsplan" und "Orchestrierungs-Einreichungsstatus" hinzuzufügen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout.
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