如何自動化訂單提交以進行履行的範例
建立記錄觸發流程,在啟用訂單時自動將 Revenue Cloud 訂單提交至「動態收入協調流程」。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程： | 管理流程 |
| 若要將訂單提交至「動態收入協調流程」並呼叫可叫用動作: | 提交交易使用者 |
另請參照：
建立記錄觸發的流程
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 選取「從頭開始」,然後按一下「下一步」。
- 選取「記錄觸發流程」,然後按一下「建立」。
- 在「選取物件」區段中,選取「訂單」 作為物件。
- 在「設定觸發」區段中,選取「記錄已更新」。
- 在「設定項目條件」區段中,選取「所有條件皆符合 (AND)」,將欄位設定為「狀態」,將運算子設定為「等於」,並將值設定為「已啟用」。
- 在「何時執行已更新記錄的流程」區段中,選取「 僅當記錄更新以符合條件需求時」。
新增元件以取得應用程式用量類型指派記錄
-
按一下「
」。
- 尋找並選取「取得記錄」。
- 在「新增取得記錄」區段中,針對「標籤」輸入 取得應用程式用量類型,針對 API 名稱,輸入 Get_Application_Usage_Type。
- 在「取得此物件的記錄」區段中,選取「應用程式用量指派」 作為物件。
-
在「篩選應用程式用量指派記錄」區段中,新增以下條件。
- 針對「欄位」,選取「RecordId」,將運算子設定為「等於」,然後輸入值的 {!$Record__Prior.Id}。
- 按一下「新增條件」。
- 針對「欄位」,選取「AppUsageType」,將運算子設定為「等於」,然後針對值輸入 RevenueLifecycleManagement。
- 在「如何儲存記錄資料」區段中,選取「選擇欄位並指派變數 (進階)」。
- 在「選取儲存應用程式用量指派的變數」區段中,按一下「記錄」欄位中的 ,然後選取「新增資源」。
-
針對「新增資源」,指定以下詳細資料。
- 針對「資源類型」，選取「變數」。
- 針對「API 名稱」,輸入 ApplicationUsageAssignmentRecord。
- 針對「資料類型」，選取「記錄」。
- 針對「物件」,選取「應用程式用量指派」。
- 按一下「完成」。
新增要檢查 Revenue Cloud 記錄的決策
-
按一下 。
- 尋找並選取「決策」。
- 在「新增決策」區段中,針對「標籤」,輸入 是否為收入生命週期管理記錄?,針對 API 名稱,輸入 Is_Revenue_Lifecycle_Management_Record。
-
在「新增成果」區段中,指定以下詳細資料。
- 針對「標籤」,輸入 收入生命週期管理記錄。
- 針對「結果 API 名稱」,輸入 Revenue_Lifecycle_Management_Record。
- 選取「所有條件皆符合 (AND)」。
- 針對「資源」,輸入 {!ApplicationUsageAssignmentRecord.Id},將運算子設定為 不等於,然後輸入值的 {!$GlobalConstant.EmptyString}。
新增動作以將訂單提交至動態收入協調流程
-
在「收入生命週期管理記錄」分支中,按一下 。
- 尋找並選取「動作」。
-
在「新增動作」對話方塊中,指定以下詳細資料。
- 選取「提交訂單」作為動作。
- 針對「標籤」,輸入 提交訂單動作。
- 針對「API 名稱」,輸入 Submit_Order_Action。
- 針對「訂單識別碼」,輸入 {!$Record__Prior.Id}。
- 按一下「完成」。
- 儲存您的變更。
- 輸入流程的標籤和 API 名稱,然後儲存您的變更。
- 啟用流程。
若要新增「履行計畫」和「協調流程提交狀態」欄位,請編輯訂單版面配置。請參閱 使用增強型版面配置編輯器自訂版面配置。
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