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Beispiel: Extrahieren von Produkten aus Opportunity-Beschreibungen
Das Vertriebsteam von QuantumBit möchte die Angebotserstellung optimieren, da kritische Produkt- und Preisdiskussionen häufig im unstrukturierten Text von Opportunity-Beschreibungsfeldern begraben bleiben. Zum Beheben dieses Problems verwendet der Salesforce-Administrator der Transaktionsverwaltung die Aufforderungsvorlage "Produkterwähnungen extrahieren", um die Identifizierung dieser wichtigen Details zu automatisieren. Indem der Salesforce-Administrator eine benutzerdefinierte Flex-Aufforderungsvorlage erstellt und als Agentenaktion bereitstellt, können Vertriebsmitarbeiter Produktnamen, Mengen und Attribute direkt aus der Opportunity-Beschreibung extrahieren, um den Angebotsprozess zu beschleunigen.
Folgen Sie diesem Beispiel, um eine Flex-Vorlage zu erstellen, die Details aus dem Beschreibungsfeld einer Opportunity extrahiert.
Erstellen einer Flex-Aufforderungsvorlage
- Öffnen Sie die Vorlage "Produkterwähnungen extrahieren" im Eingabeaufforderungsgenerator und kopieren Sie ihre Anweisungen.
- Kehren Sie zur Seite "Eingabeaufforderungsgenerator" zurück und klicken Sie auf Neue Eingabeaufforderungsvorlage.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aufforderungsvorlagentyp" die Option Flex aus.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an.
-
Klicken Sie unter "Eingaben" auf Hinzufügen, um die Ressource zu definieren.
- Name: Opportunity-Daten <
- API-Name: Opportunity_Data <
- Quelltyp: Objekt
- Objekt: Opportunity
- Fügen Sie die kopierten Anweisungen in den Abschnitt "Aufforderung" ein.
- Klicken Sie unter "Vorlageneinstellungen" auf Ressourcen.
- Wählen Sie unter "Eingaben" die Option Opportunity und dann Beschreibung aus.
- Testen Sie und klicken Sie auf Aktivieren.
Bereitstellen der Vorlage als Agentenaktion
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Agentenaktion mit dem Referenzaktionstyp "Aufforderungsvorlage".
- Wählen Sie unter "Setup" die Option Agentforce Agents aus und klicken Sie auf Umsatzangebotsverwaltung.
- Klicken Sie auf In Generator öffnen.
- Klicken Sie im Themenbereich auf Angebotsverwaltung und fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Aktion hinzu.
- Öffnen Sie eine Opportunity, die Produktdetails in ihrer Beschreibung enthält.
-
Geben Sie im Agenten-Chat-Fenster den Text Produktdetails für diese Opportunity extrahieren ein.
Der Agent ruft Produktnamen, Mengen und Attribute ab.
- Fügen Sie die extrahierten Produkte einem neuen oder vorhandenen Angebot hinzu.
